6月9日CRA资讯早餐
发布时间：2022-06-09 07:53:22 浏览：276
金属价格预测
铜：周三沪铜低开后缓慢收回，重回七万三附近。国内稳增长措施持续发力，市场预期有所好转。现货今报平水，临近换月，进口货源进场。LME库存降两万吨至12万吨，保税库也出现了低位下滑。
铝：周三沪铝震荡，华东现货维持贴水50元附近，仓库重复质押事件影响贸易流动性。周一库存数据显示过去一周铝锭铝棒综合库存下降3万余吨，消费环比修复同比不佳。随着上海北京陆续复工复产、继续聚焦疫情修复逻辑，沪铝延续震荡等待去库验证，短期继续挑战21000元重要阻力位。
锌：目前政策预期较好且能源价格强势但是现货需求羸弱的大背景下，尤其是事件冲突尚未明朗之前、需求没有实质性好转之前，锌价大概率震荡整理，六月份是疫情缓解后政策落实和需求验证的月份，如果环比持续改善，则可以背靠2.55~2.6万元的震荡平台轻仓试多，但是高度不宜过度乐观。
铅：沪铅低开后反弹收中阳线。国内外加工费维持低位，铅矿供应继续偏紧格局不改。上周原生铅生产较为稳定。废电瓶回收受限，加上再生铅利润亏损影响，再生铅企业生产积极性不大，短期供应释放压力不大。下游蓄电池淡季消费需求继续走弱，成品库存压力较高，部分企业减产应对。短期再生铅供应压力较小和消费走低下，预计铅价低位维持宽幅震荡格局。
锡：因市场寄望短期刺激政策或能令终端需求预期转为乐观，锡价走势震荡偏强。当前锡库存有所回升但整体回升幅度有限，绝对水平仍处于低位，对锡价仍有支撑。
镍：沪镍尾盘拉升，现货升水继续小幅下滑。目前镍价的逻辑仍在纯镍暂未发生累库和复工复产预期的产业链之间震荡。短期来看，全球镍库存低位叠加复工复产，阶段性市场对待价格仍会偏乐观。中长期来看，后期随着印尼高冰镍和湿法中间品供应增加，电解镍需求被明显替代后。
钢坯：8日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报4580-4600元/吨左右含税出库。下游成品材价格主流持稳，整体成交一般偏弱。 唐山迁安地区普方坯资源出厂含税稳，报4500元。
焦炭：8日临汾一级湿熄焦出厂含税3130元/吨；唐山准一级湿熄焦含税到厂3220元/吨，涨100元/吨；潍坊准一级干熄焦出厂含税3480元/吨。国内焦炭市场偏强运行，唐山某代表钢厂已接受焦炭首轮涨价。供应方面，焦企开工微增，出货顺畅，厂内库存维持低位或零库存运行，中间投机贸易商询货仍积极，近期原料端煤价有所上调，进一步增加了焦企的成本压力，利润仍承压下行。需求方面，钢厂开工维持高稳，对焦炭刚需仍在，个别钢厂为保证到货有暗补运费现象，少数钢厂已接受焦炭首轮提涨，主流钢厂暂未表态，预计短期内焦炭市场偏强运行。
期货价格
在岸人民币6月8日16:30收盘下跌，美元兑人民币报6.6830，较上一交易日上涨175点，成交量为314.13亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7011元，较周二纽约尾盘跌294点，盘中整体交投于6.6668-6.7018元区间。
德国DAX30指数收盘下跌111.49点，跌幅0.77%，报14445.13点；
英国富时100指数收盘下跌7.71点，跌幅0.10%，报7591.22点；
法国CAC40指数收盘下跌51.72点，跌幅0.80%，报6448.63点；
欧洲斯托克50指数收盘下跌17.59点，跌幅0.46%，报3789.15点；
西班牙IBEX35指数收盘上涨6.00点，涨幅0.07%，报8847.60点；
意大利富时MIB指数收盘下跌118.19点，跌幅0.49%，报24248.00点
美股三大股指跌幅扩大，标普500指数跌1%，纳指跌0.68%，道指跌0.74%。
WTI 7月原油期货收涨2.7美元，涨幅2.26%，报122.11美元/桶。
上海黄金交易所黄金T+D 6月9日（周四）晚盘收盘上涨0.4%报398.89元/克；上海黄金交易所白银T+D 6月9日（周四）晚盘收盘下跌0.27%报4752.0元/千克。
COMEX 8月黄金期货收涨0.24%，连续第二个交易日上涨，报1856.50美元/盎司。
国际铜夜盘收涨0.63%，沪铜收涨0.39%，沪铝收涨0.87%，沪锌收涨1.49%，沪铅收涨0.33%，沪镍收涨0.30%，沪锡收涨3.44%。不锈钢夜盘收涨0.08%。
LME期铜收涨31美元，报9730美元/吨。LME期铝收涨40美元，报2819美元/吨。LME期锌收涨24美元，报3822美元/吨。LME期铅收涨9美元，报2232美元/吨。LME期镍收跌626美元，报28855美元/吨。LME期锡收涨1027美元，报37100美元/吨。
周三（6月8日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报30140美元，较周二纽约尾盘跌2.92%，盘中交投于31580-29775美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报1794.00美元，较周二跌2.66%，盘中交投于1843.00-1751.00美元区间。
至23:00收盘，国内期货主力合约多数上涨。低硫燃料油（LU）涨超3%，苯乙烯（EB）、20号胶（NR）、纯碱涨超2%，橡胶、菜粕涨近2%。跌幅方面，棕榈油、燃料油跌超1%。
宏观与行业要闻
1、股债“跷跷板”行情切换 经济弱复苏仍需宽松政策护航
随着北京、上海疫情得到有效控制，A股近期出现回暖势头；但与此同时，债券市场在经历了4、5月份 “资产荒”行情催化下的持续上涨攻势后，6月开始有所回调。股债“跷跷板”目前出现行情切换的苗头，其背后反映了市场对经济复苏的预期，以及对货币政策环境能否继续维持宽松的不确定性。不过，多位受访的分析人士预计，尽管5月中下旬以来，各大银行“冲刺”加大信贷投放力度，当月新增信贷有望实现同比多增，但结构可能仍不乐观。目前经济恢复势头依然较弱，在信贷总量增长的稳定性得到巩固之前，货币政策仍有必要维持宽松环境，并继续加强逆周期调节。在此背景下，即便当前债市出现一定回调，预计会窄幅波动保持相对稳定。
2、中国资产逆势吸金 未来仍有广阔增长空间
据上海证券报报道，在通胀持续“高烧”、全球流动性逐步收紧之际，新兴市场国家延续资金流出态势。国际金融协会（IIF）近日发布的全球资金流向报告显示，5月份，流出新兴市场国家的投资总额为49亿美元，这也是外资连续第三个月流出新兴市场国家。而在全球资金逐步从新兴市场国家抽离的过程中，中国资产却逆势引来资金流入。IIF数据显示，5月中国资产吸引了47亿美元流入。业内认为，凭借多元化的特点以及中长期增值潜力，人民币资产对全球中长期投资者吸引力明显，未来还有广阔的增长空间。
3、房地产信托成立规模激增 业内人士：真正回暖为时尚早
伴随着阵阵政策“暖风”，沉寂许久的房地产信托似有复苏回暖迹象。来自用益信托的统计数据显示，就在5月23日至5月29日这一周，房地产类信托的成立规模为11.03亿元，环比大幅增加3.98倍，成为当周集合信托市场上成立规模唯一增长的业务领域。在地产行业融资情况整体改善的大背景下，房地产信托的回暖苗头是反弹开始，还是“昙花一现”？多位受访的信托业内人士认为，房地产信托仍面临较为严峻的存量风险，后续还需关注相关政策的落地情况，地产信托的真正回暖为时尚早。
4、液晶面板价格跌至历史低点，各厂商积极调整业务方向
集邦咨询（TrendForce）日前公布了6月上旬的面板报价，电视、液晶显示器和笔记本电脑显示面板价格持续下跌，其中以小尺寸电视面板跌幅最大。而已经降至历史低点的面板价格还有可能继续下探。TrendForce称，目前电视面板各尺寸应已跌破现金成本，预估6月份电视面板价将继续下跌。万联证券投资顾问屈放表示，通货膨胀使得上游厂商去库存意愿强烈，而市场受多种因素影响又需求不旺，造成面板价格持续走低。需求不旺的情况可能会持续到三季度末，价格持续下探将给面板企业带来业绩方面的压力。
5、国际铁矿石价格21天上涨21.8%，逼近150美元/吨关口
近期，SGX铁矿石价格再度强势归来。自5月19日至6月8日的21个自然日中，主力6月合约自119.8美元/吨反弹至目前的145.95美元/吨，涨幅高达21.8%；同期，国内铁矿石主力2209合约自806.5元/吨涨至926.5元/吨，涨幅为14.88%。多位分析人士表示，由于近期国际市场铁矿石供应有所下降，铁矿发运量不及市场预期，而在需求端良好的支撑下，国际铁矿石价格呈现出强劲涨势。反观国内市场，供需本就处于趋紧状态，在国际铁矿石价格高涨的背景下，内盘铁矿石期价也出现小幅走高行情。
6、机构前瞻欧洲央行利率决议：欧洲央行可能在7月加息25个基点
对欧洲央行的基线预测是，在7月、9月和12月加息25个基点，到年底存款利率将升至0.25%，但保留加息50个基点的可能性。尽管我们预计欧洲央行将采取更安全的选择，在7月份加息25个基点，但近期的通胀数据等增加了加息50个基点的可能性。预计欧洲央行将每个季度加息25个基点，直到“出现问题”，要么是在实体经济，要么是在欧元区外围债券市场。
7、受乌克兰冲突影响 德国农产品价格大幅上涨
当地时间6月8日，德国农民联合会主席卢克韦德在接受采访时表示，乌克兰冲突“对德国农业产生了巨大的影响”，导致成本大幅上升，而这最终也会影响到消费者。卢克韦德表示：“能源价格翻了一番，化肥尤其是氮肥的价格平均翻了两番，饲料的成本也更高了。这意味着消费者价格将继续上涨。”
8、普华永道：港股上半年IPO金额料同比大跌逾90%
普华永道最新报告显示，香港2022年上半年IPO集资活动放缓，料总集资额同比跌92%，主要受到疫情持续爆发，外围地缘政局不稳，以及全球多国加息以压制通胀等多项不利因素影响。普华永道香港预料2022年上半年会有22只新股上市，以零售、消费品及服务类(41%)为主，其次是金融服务企业(23%)。主板上市数量较2021年上半年减少53%，另有四间企业以介绍形式上市及只有一间从香港创业板(GEM)转至主板上市但未有集资的公司。不过，普华永道香港预期，今年下半年在多项有利经济增长的政策出台支持下，IPO市场可逐步重拾动力；下半年集资额可望逐步回升，全年总集资额可达1800亿至2000亿港元。
9、经合组织大幅下调经济增长预期，但认为滞胀风险有限
经合组织周三发布经济展望报告称，尽管全球经济应该不会出现上世纪70年代那种滞胀，但俄乌冲突让增长前景变得更加黯淡。该组织下调增长预期，并上调通胀预期。尽管经济增长放缓，通胀前景上升，但像上世纪70年代中期那样出现滞胀的风险有限，当时油价冲击引发通胀失控和失业率飙升。特别是发达经济体，它们现在比上世纪70年代更依赖于服务业，而能源密集型程度较低，央行在对抗通胀方面拥有更大的自主权，独立于更关心失业问题的政府。经合组织称，在美国和东欧等高通胀国家，有充分的理由稳步取消货币政策刺激。
10、荷兰国际银行分析师：预计美元在下周美联储会议前将保持强势
在下周美联储召开政策会议之前，美元应该会维持在102-103区间内。上个月美国股市的波动让人怀疑美联储是否加息至3.25%，但最近股市稳定，美国经济数据令人鼓舞，这些因素都支持美联储仍在全力收紧政策的观点。美联储在下周三的会议将公布其利率预测的点阵图，该图应该可以支撑2023年美联储政策利率将达到3%的预期。所以美元将在下周美联储会议前保持强势。
11、收评：沪指走出七连阳收涨0.7% 煤炭股强势领涨
6月8日消息，两市小幅高开后早盘震荡走弱，券商、白酒等权重板块盘中走强。午后三大指数集体翻红，尾盘冲高，创指此前一度跌近2%，两市成交额连续第三个交易日突破万亿，北向资金连续8日净流入，超超临界发电、煤炭、盐湖提锂等板块涨幅居前。总体而言，个股跌多涨少，赚钱效应一般。截至收盘，沪指涨0.68%，深证成指涨0.82%，创业板指涨0.85%。
12、油价或将进入“十元”时代 家用车加满一箱油较年初多花近百元
国际油价持续高位运行之下，国内油价或将迎来“十元”时代。6月14日24时，国内成品油将迎来今年的第11轮调整。截至6月7日，本轮10个计价工作日已统计过半，当前第5日的原油变化率为6.41%，油价预测上调约305元/吨。折合为升，当前预计下一轮油价上调幅度为0.23元/升~0.26元/升，按家用车油箱50升计算，加满一箱油将多花12元左右。在6月14日调整前，今年以来国内已经历了10次成品油价格调整，呈现出“9涨1跌”的趋势，国内汽、柴油每吨已累计分别上涨了2330元和2245元，这也意味着，一辆50升油箱的私家车目前加满一箱油要比年初多花93元。
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