6月10日CRA资讯早餐
发布时间：2022-06-10 07:39:18 浏览：279
金属价格预测
铜：沪铜周四走势总体稳健，市场交投一般。中国5月贸易数据大幅好于预期，经常账户强势有助于人民币汇率稳定，也有助于市场信心的恢复。5月出口同比15.3%，预期9.2%，前值1.9%，进口同比2.8%，顺差超过五千亿。现货方面，升水百元以下货源快速被抢购一空，升水基本稳定在百元以上。
铝：周四沪铝震荡，华东现货贴水维持50元附近。9日铝锭铝棒综合库存下降2万余吨，仓储质押事件令库存数据有一定失真。海关数据显示5月铝材出口创历史新高同比大增50%，更反应国内消费不佳。目前疫后消费仍显乏力，沪铝或延续震荡等待进一步验证，短期继续挑战21000元重要阻力位。
锌：沪锌继续偏强，反弹收小阳线。短期欧洲天然气价格仍维持高位运行，伦锌库存维持低位震荡，锌价成本支撑逻辑仍在。中长期海外锌矿供应逐渐恢复当中，短期国内外锌精矿加工费较为稳定，锌精矿偏紧态势仍存在，后期进口矿补充下国内矿端偏紧状态或有望改变。短期锌精矿紧张下，国内产量释放受限。
铅：据SMM数据显示，2022年5月全国再生铅产量37.29万吨，环比上升6.82%，同比上升12.58%。2022年1-5月累计同比上升12.37%。另2022年5月再生精铅产量31.24万吨，环比上升15.97%，同比下滑1.2%，1-5月再生精铅累计产量同比上升5.13%。因新增检修停产炼厂带来的减量有限，预计6月供应仍有微增。
锡：受益于国内宏观政策利好提振市场氛围，沪锡走势震荡偏强运行。目前基本面仍维持偏弱格局，锡供需端均存在压力与担忧，国内复工复产带动市场供应增加，叠加终端消费景气度仍不高。不过当前锡库存虽回升但整体回升幅度有限，绝对水平仍处于低位，对锡价仍有支撑。
镍：9日沪镍震荡下滑，现货升水继续小幅下滑。目前镍价的逻辑仍在纯镍暂未发生累库和复工复产预期的产业链之间震荡。短期来看，全球镍库存低位叠加复工复产，阶段性市场对待价格仍会偏乐观。中长期来看，后期随着印尼高冰镍和湿法中间品供应增加，电解镍需求被明显替代后，全球镍市将迎来库存拐点，届时在预期累库拖累下，镍价运行重心或将下移。
钢坯：9日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报4610元/吨左右含税出库。下游成品材价格小幅趋强，整体成交偏弱。 唐山迁安地区普方坯资源出厂含税稳，报4520元。
焦炭：9日日照、青岛港 焦炭现货偏强运行。贸易集港略有下滑，两港库存整体递增。港口现贸易现汇出库：准一级焦3450，一级焦3550；工厂承兑平仓：二级3110，准一级3210，一级3310。
期货价格
在岸人民币兑美元夜盘收报6.6920，较上一交易日夜盘收跌70个基点。成交量362.05亿美元，较上一交易日增加20.04亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7009元，较周三纽约尾盘涨2点，盘中整体交投于6.7097-6.6659元区间。
道琼斯指数6月9日（周四）收盘下跌639.10点，跌幅1.94%，报32271.80点；标普500指数6月9日（周四）收盘下跌97.95点，跌幅2.38%，报4017.82点；纳斯达克综合指数6月9日（周四）收盘下跌332.05点，跌幅2.75%，报11754.23点。
德国DAX30指数6月9日（周四）收盘下跌252.40点，跌幅1.75%，报14193.59点；英国富时100指数6月9日（周四）收盘下跌121.53点，跌幅1.60%，报7471.47点；法国CAC40指数6月9日（周四）收盘下跌90.17点，跌幅1.40%，报6358.46点；欧洲斯托克50指数6月9日（周四）收盘下跌67.08点，跌幅1.77%，报3721.85点；西班牙IBEX35指数6月9日（周四）收盘下跌127.86点，跌幅1.45%，报8714.84点；意大利富时MIB指数6月9日（周四）收盘下跌472.67点，跌幅1.95%，报23764.00点。
WTI 7月原油期货收跌0.6美元，跌幅0.49%，报121.51美元/桶。
COMEX 8月黄金期货收跌0.2%，报1852.80美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 6月10日（周五）晚盘收盘下跌0.14%报398.2元/克；上海黄金交易所白银T+D 6月10日（周五）晚盘收盘下跌1.07%报4705.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收跌0.15%，报399元/克，沪银主力合约收跌1.29%，报4732元/千克，SC原油主力合约收涨0.23%，报772元/桶。
国际铜夜盘收跌0.52%，沪铜收跌0.34%，沪铝收跌1.53%，沪锌收跌1.17%，沪铅收跌1.25%，沪镍收跌2.43%，沪锡收涨0.34%。不锈钢夜盘收跌0.16%。
LME期铜收跌115美元，报9615美元/吨。LME期铝收跌58美元，报2761美元/吨。LME期锌收跌60美元，报3762美元/吨。LME期铅收跌36美元，报2196美元/吨。LME期镍收跌832美元，报28023美元/吨。LME期锡收跌360美元，报36740美元/吨。
截至23:00收盘，国内期货主力合约多数下跌。纯碱、玻璃跌超2%，聚氯乙烯（PVC）、棕榈油、聚丙烯（PP）、液化石油气（LPG）跌超1%。涨幅方面，菜粕涨近2%，豆粕涨超1%。
宏观与行业要闻
1、市场风格现成长向价值切换迹象
本周以来，A股市场行情的结构变化较为明显：一方面是前期领涨的赛道股遭遇抛压，导致创业板指、科创50指数近日遭遇回撤；另一方面，前期表现并不突出的低估值板块相对强势，银行、地产、非银金融等板块昨日逆势飘红，推动上证50指数开始“领跑”。对市场风格由成长向价值切换的迹象，一些研究机构认为：6月是重要的“观察期”，而A股仍有震荡可能；在投资者对经济的预期真正稳住之前，市场风险偏好较低，低估值股票或呈现弱绝对收益、强相对收益特征。
2、深化金融双向开放，引“活水”助力稳经济大盘
今年市场环境复杂多变，但我国金融对外开放的步伐并没有改变。ETF纳入互联互通已提上日程，债券市场双向开放也在有序推出，种种举措或将激活境外资金增量需求，为境内企业引入金融“活水”。多位业内人士表示，扩大高水平金融开放，能够完善我国金融市场体系，在促进对外贸易、优化本土企业投资等方面为我国实体企业赋能，助力经济稳增长。同时，金融改革与开放须协同并进，在外资准入限制、与国际接轨的信披政策等方面仍需要出实招、见实效。
3、瑞士百达财富管理：美国石油价格可能在今夏引发全球通胀
瑞士百达财富管理9日召开2022年下半年展望媒体沟通会，其分析称美国石油价格可能在今夏引发全球通胀。虽然最近石油供应情况似乎有所改善，而且预计布伦特原油价格在今年晚些时候可能回落至每桶95美元左右，但精炼燃油价格大幅上涨可能继续引发市场担忧。在被制裁之前，俄罗斯每天向欧洲供应120万桶精炼石油产品。目前，俄罗斯的供应缺失开始对全世界产生影响。由于夏季驾驶旺季前库存特别低，美国汽油和柴油价格创下新高。由于美国炼油厂的产品价格已经接近疫情前的水平，成品油价格可能会进一步上涨。
4、世界黄金协会中国区CEO王立新：国内黄金需求前景仍可期待
6月7日上午，世界黄金协会中国区CEO王立新在2022年亚太区贵金属峰会上发表主题演讲。展望2022年，王立新相信在最坏的情况结束后，中国黄金需求将会得到释放并反弹。目前，中国在调整经济和疫情等相关政策以稳定经济增长。此外，潜在的通胀压力会使投资需求增加，相对稳定的金价也会助力黄金需求的提振。
5、外交部：中国始终是带动世界经济复苏的重要引擎和投资热土
外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问，据报道，8日，欧盟商会主席伍德克介绍一份关于欧洲公司在中国创新体系中的作用的报告时说，退出中国市场者在伤害自己，脱钩对产品开发不利。如果欧盟与中国脱钩就会失去其在本国维持运营的资金。中方对此有何评论？赵立坚说，当前世界经济形势复杂严峻，合作共赢是唯一正道，封闭排他、对立分裂只会走进死胡同。作为一个拥有14亿人口、9亿劳动力资源、1.2亿市场主体的发展中大国，中国始终是带动世界经济复苏的重要引擎和各国企业投资兴业的热土。中国经济韧性强，潜力足，长期向好的基本面不会变。中方将继续深化改革，扩大开放，打造市场化、法治化、国际化营商环境，为包括欧盟国家在内的外国在华企业提供更多的机遇，欢迎各国企业在华投资兴业。
6、6月9日LME有色金属库存
LME铜库存增1275吨至118175吨。LME铝库存减3950吨至430050吨。LME铅库存增500吨至39200吨。LME锌库存减1350吨至84800吨。LME锡库存持平至3005吨。LME镍库存减210吨至70782吨。
7、6月9日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增1096吨至7627吨，上期所铝增466吨至130752吨，上期所铅增169吨至76252吨，上期所锌增577吨至105121吨，上期所锡增2吨至3336吨，上期所镍减12吨至2017吨，上期所不锈钢减548吨至19981吨
8、淡水河谷启动1亿美元风投基金：支持采矿价值链脱碳等领域初创公司
全球铁矿石巨头巴西淡水河谷（Vale）宣布，正在启动其企业风险投资计划“淡水河谷风投基金 (Vale Ventures)”。该基金规模达到1亿美元，将为世界各地的初创公司提供支持，开发创新技术，并将它们融入淡水河谷的运营中。 淡水河谷称，将收购专注于以下四个领域的初创公司的少数股权: 采矿价值链脱碳、零废弃物采矿、能源转型金属、采矿业的未来。
9、西藏出台38条政策措施稳经济
西藏自治区近日正式对外发布《关于贯彻落实的实施细则》，推出财政、货币金融、稳投资促销费等6个方面38条稳经济政策措施。稳投资促消费方面，实施细则规定，支持民营企业发展，400万元以下的国家投资项目交由具备建筑业企业资质、有承揽能力的民营企业施工；发放1亿元消费券，支持餐饮、家电家具、零售等行业恢复发展；落实好本地游活动优惠政策，发放3000万元旅游消费券，安排本地旅游奖励补助资金5000万元。
10、美国银行：预计欧洲央行今年将总共加息150个基点
预计欧洲央行将在7月和9月加息50个基点，且预计其将在2022年总共加息150个基点，并在2023年停止加息。在通胀持续上行的压力下，欧洲央行将转向鹰派，在本周结束量化宽松政策，并在7月进行首次加息（可能加息50个基点），预计这将支撑欧元，但目前其实仍有许多因素令欧元承压，欧元的强势应该只是暂时的。
11、1-5月我国原油、煤炭、天然气和大豆等进口量减价扬
海关总署数据显示，前5个月，我国进口铁矿砂4.47亿吨，减少5.1%，进口均价每吨789.6元，下跌28.1%。同期，进口原油2.17亿吨，减少1.7%，进口均价每吨4463元，上涨55.6%；煤9595.5万吨，减少13.6%，进口均价每吨1018.2元，上涨105.3%；天然气4491.1万吨，减少9.3%，进口均价每吨3815.3元，上涨70.3%；大豆3803.5万吨，减少0.4%，进口均价每吨4063.9元，上涨23.3%。
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