6月17日CRA资讯早餐
发布时间：2022-06-17 07:38:52 浏览：276
金属价格预测
铜：周四铜价高开低走，市场交投收缩。凌晨加息75个基点虽在市场预料之中，但情绪仍然低迷。美联储表现出对通胀数据的高敏感性，这意味着后续如果通胀高企，仍有进一步行动的可能，流动性最紧张的状态远未到来。现货方面，16日现货报升水280元，持货商咬紧价格，暂时拒绝主动性调价，流出换现货源有限，供需明显表现僵持。
铝：美联储如期加息75个基点，靴子落地宏观冲击趋于缓和，沪铝维持震荡。16日铝锭库存大幅下降4万吨强于往年同期，贸易活跃度有所恢复，现货趋向升水。目前供应增长稳定。疫后消费复苏平缓，短期沪铝或延续震荡等待去库进一步验证。
锌：锌国内社会库存较上周有所减少。美国为抑制通胀，美联储利率会议决定大幅加息75个基点，靴子落地美元指数回落，基本金属企稳。海外能源问题仍未解决，欧洲炼厂开工率无明显增加，供应支撑仍存。国内方面，锌精矿加工费下行，供应仍受原料制约，产量受限，需求在国内稳增长政策刺激下，下游开工率或上行，实际订单未有明显好转，预期强现实弱格局仍维持。
铅：沪铅跳空低开后震荡偏强收小阳线。国内外加工费维持低位，铅矿供应继续偏紧格局不改。上周原生铅复产较多，开工率明显回升。废电瓶回收受限，加上再生铅利润亏损影响，再生铅企业生产积极性不大，再生铅开工继续维持低位。下游蓄电池淡季消费需求继续走弱，电池成品库存压力偏高。短期铅供应压力不太大，再生铅成本支撑下，预计铅价低位维持宽幅震荡格局。
锡：随着美联储加息落地，宏观悲观情绪缓和，且中国经济数据好于预期，锡价上涨。目前国内多家冶炼厂宣布大规模检修减产，提振锡价大幅反弹。另外，进口窗口从5月中旬开始已经关闭，精炼锡货源或偏紧，不过目前终端消费持续疲弱，成交整体偏弱，后续需关注消费恢复情况。
镍：镍铁供应过剩，镍豆在硫酸镍市场经济价值被MPH及高冰镍取代，高价刺激精炼镍产量增多，而需求受制，供需基本面中长期利空，短期存在利好。从盘面来看，沪镍市场存在较强的地位反弹力量。但高位遭受宏观利空压制，预计短期沪镍19.5-20.5万震荡，中短期有望低位反弹，中长期看跌。
钢坯：16日唐山钢坯直发成交弱，仓储现货报4390元/吨左右含税出库，部分成交。下游成品材价格主稳个调，整体成交偏弱。 唐山迁安地区普方坯资源出厂含税稳，报4380元。
焦炭：16日日照、青岛港 焦炭现货弱稳运行。贸易集港积极性稍有回落，两港库存增速放缓。港口现贸易现汇出库：准一级焦3530，一级焦3630；工厂承兑平仓：二级3410，准一级3510，一级3610。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.7040元，较周三夜盘收盘涨118点。成交量405.23亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.6843元，较周三纽约尾盘跌56点，盘中整体交投于6.6686-6.7281元区间。
德国DAX30指数跌451.39点，跌幅3.35%，报13033.90点。英国富时100指数跌225.16点，跌幅3.10%，报7048.25点。法国CAC40指数跌143.89点，跌幅2.39%，报5886.24点。欧洲斯托克50指数跌105.47点，跌幅2.99%，报3426.85点。
西班牙IBEX35指数跌92.11点，跌幅1.13%，报8082.59点。意大利富时MIB指数跌745.56点，跌幅3.32%，报21728.00点。
美股跌幅扩大，纳指跌超4％，标普500指数跌3.2％，道指跌2.5％。
WTI 7月原油期货收涨2.27美元，涨幅1.97%，报117.58美元/桶。
COMEX 8月黄金期货结算价收涨30.3美元，涨幅1.67%，报1849.90美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 6月17日（周五）晚盘收盘上涨0.57%报397.1元/克；上海黄金交易所白银T+D 6月17日（周五）晚盘收盘上涨1.05%报4726.0元/千克。
LME期铜收跌156美元，报9074美元/吨。LME期铝收跌88美元，报2504美元/吨。LME期锌收跌66美元，报3578美元/吨。LME期铅收涨24美元，报2101美元/吨。LME期镍收跌598美元，报25259美元/吨。LME期锡收跌444美元，报32000美元/吨。
大商所、郑商所夜盘收盘，多数下跌，铁矿石、苯乙烯跌超3%，纯碱、焦煤等跌超2%，PTA、棕榈油等跌逾1%，豆二、纸浆等小幅下跌；淀粉、豆粕等小幅上涨。
宏观与行业要闻
1、加拿大政府推出89亿加元“支付能力计划”以应对通胀
加拿大副总理兼财政部长克里斯蒂亚·弗里兰当地时间6月16日在多伦多公布了一项“支付能力计划”，以应对日益严峻的通货膨胀问题。这项一揽子计划的主要目的是提高民众的支付能力，其中包括增加某些福利开支、发放住房补助、提供保险等，加拿大政府计划在今年为此提供89亿加元的财政支持。
2、经济日报：中国货币政策仍将“以我为主”
经济日报文章指出，当地时间6月15日，美联储宣布加息75个基点，创1994年以来单次最大幅度加息。今年以来，全球能源和粮食价格上涨，通胀卷土重来，成为各国央行难题，多国央行开启或加速加息进程。为抑制通胀，增大加息幅度成为其必然选择，市场对此早有预期。面对当前经济形势，中国货币政策仍需坚持“以我为主”，加大稳健的货币政策实施力度，为实体经济提供更有力支持。要珍惜当前通胀相对温和及发达国家紧缩政策掣肘较小的时间窗口，推动前期稳增长政策加快落地见效。货币政策要继续发挥总量和结构双重功能，落实好稳企业保就业各项金融政策措施，聚焦支持小微企业和困难行业。用好各类货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。同时，还要兼顾内外平衡，密切关注主要发达经济体货币政策调整，关注物价走势变化，支持粮食、能源生产保供，防范输入性通胀风险，保持物价总体稳定。
3、摩根大通：股市反映的美国经济衰退概率为85%
摩根大通策略师表示，股市反映的美国经济衰退概率为85%，市场对政策失误和随后不得不扭转政策的担忧加剧。由Nikolaos Panigirtzoglou牵头的策略师报告称，根据过去11次经济衰退时的历史表现，欧洲股市暗示的衰退概率为80%。利率市场目前正在挑战央行，质疑在随后不需要扭转政策的情况下能够在多大程度上收紧政策。美联储面临的挑战尤其大，因为美国利率市场暗示联邦基金利率高于3%可能无法持续。
4、欧洲央行副行长：欧洲央行有决心解决市场分化问题
欧洲央行副行长金多斯表示，市场不应该怀疑欧洲央行应对市场分化问题的决心。金多斯说，灵活性从一开始就是抗疫应急购债计划（PEPP）的一个要素，再投资也是如此。对于通胀问题，金多斯称，通胀率在更长时间内高于预期。在高位持续时间越长，产生副作用的可能性越大。到目前为止，还没有看到工资大幅上涨，但必须非常密切地监测情况。计划在7月份的会议上将利率提高25个基点。对于9月，如果通胀前景保持不变或恶化，将考虑更大幅度加息的可能性，未来的决策将基于数据。
5、加密货币全线回稳，鲍威尔一席话舒缓市场情绪
饱受摧残的加密货币今日回稳，美联储主席鲍威尔称不太可能进行一系列的超强加息，全球市场情绪明显舒缓。加密货币此前全线上扬，这段煎熬的痛苦时期终于结束，在此期间加密货币市值下跌超过1万亿美元。比特币10天来首次上涨。一个月来加密货币大跌，大家都在猜测这次反弹到底能持续多久。不过，也有人对这轮暴跌将泡沫和投机活动挤出表示欢迎。AlphaTrAI首席投资官Max Gokhman表示，加密货币市场需要发展到更成熟状态。
6、尼日利亚5月通胀率达17.7% 创11个月来新高
财联社6月16日电，尼日利亚国家统计局发布的统计报告显示，该国5月通货膨胀率保持了“飞速增长的趋势”，消费者价格指数（CPI）从4月的16.82%上升到17.7%，高于预期，创11个月以来新高。持续的俄乌冲突是尼日利亚物价上涨压力增大的部分原因。
7、财政部：1—5月全国一般公共预算收入86739亿元 扣除留抵退税因素后增长2.9%
财联社6月16日电，财政部最新数据显示，今年1—5月累计，全国一般公共预算收入86739亿元，扣除留抵退税因素后增长2.9%，按自然口径计算下降10.1%。其中，全国税收收入72459亿元，扣除留抵退税因素后增长1.4%；非税收入14280亿元，比上年同期增长13.1%。
8、容百科技董事长白厚善：预计镍价会从2万美元降至1.5万美元/吨以下
财联社6月16日电，容百科技董事长白厚善16日在2022世界动力电池大会——“云上宜宾”高端对话活动上表示，对供应链保持乐观，预测镍价价格会迅速下降，从2万美元/吨降至1.5万美元/吨以下。
9、国内商品期货收盘普跌 焦煤跌6%
财联社6月16日电，国内商品期货收盘普跌，煤炭、能化板块领跌，焦煤跌超6%，焦炭、红枣跌超5%，燃油、低硫燃油跌超4%，甲醇、原油、棕榈油跌超3%，PTA、尿素、PVC、塑料、铁矿、棉花、豆油跌超2%；沪锡涨超5%，LPG、沪银涨超2%。
10、6月16日LME有色金属库存
LME铜库存减525吨至121000吨。LME铝库存减4550吨至411575吨。LME铅库存持平至38825吨。LME锌库存减550吨至79575吨。LME锡库存增55吨至3025吨。LME镍库存减630吨至68922吨。
11、6月16日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加1798吨至21343吨。上期所铝减少10492吨至135921吨。上期所铅减少845吨至79712吨。上期所锌减少646吨至104490吨。上期所锡减少1吨至3671吨。上期所镍减少89吨至2041吨。上期所不锈钢减少488吨至14692吨。
12、5月份国家铁路煤炭日均装车79423车 同比增加5227车
人民网消息，近日，国铁集团持续加大电煤、化肥用煤运输保障力度，加强煤炭和电煤运输组织，对重点地区电厂实施精准保供。据国铁集团相关负责人介绍，各铁路局将电煤、化肥用煤列为重点保供对象，加强与地方政府和管内重点企业的沟通对接，及时掌握重点运输需求，积极调配运力，做到应装尽装，精准保供。对已签订产运需三方中长期合同的化肥企业用煤，要求与电煤同等优先安排。5月份，国家铁路煤炭日均装车79423车，同比增加5227车，其中电煤装车50149车，同比增加2959车。
13、初步数据：日本5月煤炭进口同比增3.9% 俄煤进口显著下降
6月16日，日本财务省发布初步贸易统计数据显示，5月份，日本煤炭进口总量为1417.8万吨，同比增长3.9%；进口额为6094.59亿日元（45.3亿美元），同比增长267.7%。初步数据显示，5月份，日本从俄罗斯进口煤炭99.1万吨。
14、重庆能源十四五：到2025年煤炭供应保障能力达5000万吨
重庆市人民政府办公厅近日发布的《重庆市能源发展“十四五”规划（2021-2025年）》提出，到2025年，重庆市煤炭供应保障能力达到5000万吨；电力装机容量达到3650万千瓦，全社会用电量达到1620亿千瓦时；能源储备体系进一步完善，应急保供能力进一步增强。
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