6月18日CRA资讯早餐
发布时间：2022-06-18 08:02:25 浏览：341
金属价格预测
铜：日内沪铜主力震荡走势，收于69740元/吨，跌幅 1.47%。宏观方面，美联储昨日凌晨美联储加息 75 个基点，抗通胀的决心强烈，市场对经济前景非常担忧，市场避险情绪强烈。现货方面，17日现货市场成交开始减少，铜价跌破 70000 的位置以后，下游担忧铜价继续下跌，观望情绪浓厚，加上前几日已经补了不少库存，采购情绪比较弱，17日现货市场成交不佳，供应端也比之前充足，上海疫情结束以后，物流和清关效率提高，进口铜报关量提升，LME亚洲仓库下降的铜有流往国内的趋势，近期铜进口盈利窗口打开后，进口铜量增多，祥光复产后出货稳定，即使盘面大幅下跌，现货升贴水依然维持在 280 元/吨左右。
铝：目前的核心逻辑是在交易全球的经济衰退及商品的杀估值，走宏观需求逻辑，所以铝价会受到大宗的影响共振，套利方面，铝锭进口利润亏损收敛至-200~-300 的位置，考虑到国内后市大概率过剩的基本面，这种价差不利于出口，可适当远月布局内外盘正套，买 LME 铝空沪铝做回归。
锌：17日沪锌指数下跌1.21%或315元/吨至25735元/吨，日内一度跌至25490元/吨，跌回此前的震荡区间。宏观方面，美联储持有的美国国债减少86.6亿美元至5.76万亿美元，创2019年7月以来最大降幅；美国5月新屋开工总数年化154.9万户，创14个月来最低水平；美国6月费城联储制造业指数-3.3，预期5.5，前值2.6；制造业新订单指数-12.4，前值22.1。
铅：沪铅低位反弹收大阳线。国内外加工费维持低位，铅矿供应继续偏紧格局不改。上周原生铅复产较多，开工率明显回升。废电瓶回收受限，加上再生铅利润亏损影响，再生铅企业生产积极性不大，再生铅开工继续维持低位。下游蓄电池淡季消费需求继续走弱，电池成品库存压力偏高。短期铅供应压力不太大，再生铅成本支撑下，预计铅价低位或有反弹。
锡：本周因美联储加息，加剧了全球经济放缓忧虑，拖累有色金属价格，锡价下跌。消息面，因锡价持续下跌，导致国内多家锡冶炼企业计划停产检修，供应有望环比紧张，提振锡价上行，不过目前终端消费景气度仍不高，电子行业消费仍旧低迷。整体来看，目前基本面仍维持偏弱格局，短期锡价反弹幅度或受限，后续需关注消费恢复情况。
镍：商品价格走势大多偏弱，基本有色金属低位震荡，沪镍2207合约跌至前震荡平台区间，仍有一定支撑力度，近期现货市场有来自镍板升水高位、库存继续走低的扰动，但进口盈利状态下高升水可持续性暂且存疑。中长期来看，美联储激进加息，海外也面临需求下滑的风险，镍供应端保持高增长，需求端因不锈钢排产低位而下降，镍价仍然相对承压，短期操作上建议观望为主或逢反弹沽空布局。
钢坯：17日唐山钢坯直发成交弱，仓储现货报4280-4290元/吨含税出库。下游成品材价格不同幅度下行，整体成交偏弱。 唐山迁安地区普方坯资源出厂含税稳，报4380元。
焦炭：17日日照、青岛港 焦炭现货弱稳运行。贸易集港情绪一般，两港库存整体下降。港口现贸易现汇出库：准一级焦3420，一级焦3520；工厂承兑平仓：二级3410，准一级3510，一级3610。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.7173元，较周四夜盘收盘跌133点。成交量297.41亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7092元，较周四纽约尾盘跌249点，盘中整体交投于6.6828-6.7257元区间。
道琼斯指数6月17日（周五）收盘下跌41.99点，跌幅0.14%，报29885.08点；标普500指数6月17日（周五）收盘上涨5.03点，涨幅0.14%，报3671.80点；纳斯达克综合指数6月17日（周五）收盘上涨162.71点，涨幅1.53%，报10808.81点。
德国DAX30指数6月17日（周五）收盘上涨83.91点，涨幅0.64%，报13122.40点；英国富时100指数6月17日（周五）收盘下跌25.61点，跌幅0.36%，报7019.37点；法国CAC40指数6月17日（周五）收盘下跌3.59点，跌幅0.06%，报5882.65点；欧洲斯托克50指数6月17日（周五）收盘上涨3.59点，涨幅0.10%，报3431.50点；西班牙IBEX35指数6月17日（周五）收盘上涨54.85点，涨幅0.68%，报8132.95点；意大利富时MIB指数6月17日（周五）收盘上涨55.36点，涨幅0.25%，报21782.00点。
美股冲高回落，三大股指悉数转跌，道指跌约0.75%，标普500指数跌0.65%，纳指抹平盘初近1.8%的涨幅。
WTI 7月原油期货收跌8.02美元，跌幅6.82%，报109.56美元/桶。
COMEX 8月黄金期货收跌0.5%，报1840.60美元/盎司，本周累跌约1.9%。
上海黄金交易所黄金T+D 6月17日（周五）收盘上涨0.75%报397.8元/克；上海黄金交易所白银T+D 6月17日（周五）收盘上涨1.52%报4748.0元/千克。
国际铜夜盘收跌1.61%，沪铜收跌1.36%，沪铝收跌0.38%，沪锌收跌1.52%，沪铅收跌0.83%，沪镍收涨0.19%，沪锡收跌2.68%。不锈钢夜盘收涨0.03%。
宏观与行业要闻
1、经济日报金观平：巩固消费回暖向好势头
从中长期来看，我国消费潜力足、韧性强的特点没有改变，消费对经济循环的牵引带动作用将会进一步增强。不过也要看到，近期餐饮消费降幅依然较大，商品零售增速仍未转正。因此，应当把握当前时机，进一步贯彻落实中央决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实推进稳住经济一揽子政策措施落地见效，支持市场主体发展、提升居民消费意愿、提高居民消费能力，促进消费市场持续恢复。
2、美元指数17日大幅上涨
衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨1.03%，在汇市尾市收于104.6960。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0495美元，低于前一交易日的1.0580美元；1英镑兑换1.2211美元，低于前一交易日的1.2357美元。1美元兑换134.96日元，高于前一交易日的132.00日元；1美元兑换0.9704瑞士法郎，高于前一交易日的0.9638瑞士法郎；1美元兑换1.3022加元，高于前一交易日的1.2928加元；1美元兑换10.1912瑞典克朗，高于前一交易日的10.1263瑞典克朗。
3、西班牙燃油和电力价格大幅上涨 油价再创历史新高
当地时间6月17日，由于西班牙近日的高温天气导致居民的电力需求量升高，西班牙电力价格猛增，17日西班牙电力价格将达到每兆瓦时266.38欧元。根据欧盟发布的数据，西班牙本周的汽油价格达到平均每升2.117欧元，柴油价格达平均每升2.003欧元，均创下有记录以来的新高。自俄乌冲突发生以来，该国汽油和柴油价格均上涨了30%以上。西班牙政府称正在设法缓解能源价格上涨导致的危机。
4、美拆除华为、中兴等设备成本远超预算将高达53亿美元，外交部回应
据报道，美国联邦通信委员会近日称，美国运营商因拆除华为、中兴等中企生产的设备而提交的补偿申请中，有三分之二存在“重大缺陷”，估计换掉这些中企设备的成本将高达53亿美元，远超去年美国会通过的19亿美元预算。对此，中国外交部发言人汪文斌17日回应称，此事已经说明，美国无理打压中国企业的苦果，最终是由美国企业和民众来吞咽。 汪文斌在当天举行的外交部例行记者会上表示，中方注意到，有评论指出，未能获得补偿的美国企业将陷入困境，最后可能被迫自费更换设备。美方政客出于一己私利，泛化国家安全概念，动用国家力量，无理打压中方特定企业酿成的苦果，最终却要由美国的企业和民众来吞咽。 他表示，美方不断将经济合作政治化、工具化、武器化，威逼利诱胁迫他国禁用中企设备，企图打造所谓“小院高墙”，损害的不仅是中方企业的利益，也严重伤害美方自身利益，严重影响全球产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。美方政客逆流而动，也必将以失败告终。 汪文斌称，中方敦促美方尽快改弦更张，停止损人不利己的错误言行，为相关中国企业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。
5、机构论市：A股波动幅度加大 3300点上方该如何应对？
巨丰投顾指出，当前市场我们认为进入到了一个“观察期”，这个期间，整体还是逢高减持保持仓位，同时做好阶段性的个股博弈。减持之后观察海外市场、国内经济提振预期以及场内资金的异动，为下一阶段行情做准备。而从博弈的角度，低位的蓝筹股以及有资金动荡的消费类品种，都是可以跟踪的对象。总结一下：美联储加息暂告一段落，海外压制虽然依旧，但阶段性担忧减缓。国内经济提振预期向好，市场情绪和信心逐步回升，整体修复性行情有望延续。但连续反弹之后，需留意市场风格的转向，尤其是高低切换下，高位高估值品种的回落风险。当然，对于低位低估值品质来说，逢低仍可继续的跟踪，适当博弈。
6、外交部：敦促美方改弦更张 为相关中国企业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境
据央视新闻，6月17日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，据报道，美国联邦通信委员会近日称，美国运营商因拆除华为、中兴等中企生产的设备而提交的补偿申请中，有三分之二存在“重大缺陷”，估计换掉这些中企设备的成本将高达5 亿美元，远超去年美国会通过的19亿美元预算。中方对此有何评论？汪文斌表示，我注意到相关的报道，我还注意到有评论指出未能获得补偿的美国企业将陷入困境，最后可能被迫自费更换设备。美方政客出于一己私利，泛化国家安全概念，动用国家力量无理打压中方特定企业酿成的苦果，最终却要由美国的企业和民众来吞咽。汪文斌说，实践一再证明，美方不断将经济合作政治化、工具化、武器化，威逼利诱胁迫他国禁用中企设备，企图打造所谓“小院高墙”损害的不仅是中方企业的利益，也严重伤害美方自身利益，严重影响全球产业链供应链稳定。中方对此坚决反对，美方政客逆流而动，也必将以失败告终。汪文斌强调，我们敦促美方尽快改弦更张，停止损人不利己的错误言行，为相关中国企业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。
7、澳大利亚国民银行：日本央行仍有时间维持宽松政策
日本央行目前有能力维持其超宽松政策的承诺，因为经济仍处于从疫情中复苏的早期阶段，核心通胀率尚未接近2%。策略师Rodrigo Catril表示，日本通胀压力正在积聚，但不是因为“印钱”，而是来自日元贬值和利率波动。金融稳定问题是现在关注的主题，美元兑日元仍受美国10年期国债收益率的影响，但随着收益率达到为3.23%，市场对美国经济增长前景越来越担忧，持续突破135.5的观点可能有点夸张。
8、五部门：有序推进轻工业碳达峰进程，绘制造纸等行业低碳发展路线图
工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出，有序推进轻工业碳达峰进程，绘制造纸等行业低碳发展路线图。加大食品、皮革、造纸、电池、陶瓷、日用玻璃等行业节能降耗和减污降碳力度，加快完善能耗限额和污染排放标准，树立能耗环保标杆企业，推动能效环保对标达标。推动塑料制品、家用电器、造纸、电池、日用玻璃等行业废弃产品循环利用。在制革、制鞋、油墨、家具等行业，加大低（无）挥发性有机物（VOCs）含量原辅材料的源头替代力度，推广低挥发性无铅有机溶剂工艺和装备，加快产品中有毒有害化学物质含量限值标准制修订。推动企业依法披露环境信息，接受社会监督。
9、6月17日LME有色金属库存
6月17日LME铜库存减2975吨至118025吨。6月17日LME铝库存减3700吨至407875吨。6月17日LME铅库存持平至38825吨。6月17日LME锌库存增700吨至80275吨。6月17日LME锡库存增235吨至3260吨。6月17日LME镍库存减54吨至68868吨。
10、本周上期所有色金属库存
本周上期所铜库存较上周增3784吨至55237吨。本周上期所铝库存较上周减2246吨至267337吨。本周上期所铅库存较上周增595吨至87830吨。本周上期所锌库存较上周减6156吨至159672吨。本周上期所锡库存较上周增214吨至4022吨。本周上期所镍库存较上周减924吨至2564吨。
11、6月17日上期所有色金属仓单日报
6月17日上期所铜减少550吨至20793吨。6月17日上期所铝减少5646吨至130275吨。6月17日上期所铅减少149吨至79563吨。6月17日上期所锌减少1305吨至103185吨。6月17日上期所锡减少116吨至3555吨。6月17日上期所镍减少24吨至2017吨。6月17日上期所不锈钢减少793吨至13899吨。
12、5月韩国从中国大陆进口焦炭2.77万吨 同比增31.28%
韩国海关最新数据显示，2022年5月份，韩国进口焦炭2.85万吨，同比增长19.75%，环比下降5.94%。当月，韩国焦炭进口仍主要来自中国大陆。5月份，韩国从中国大陆进口焦炭2.77万吨，同比增加31.28%，环比减少5.78%。
13、中煤能源5月份商品煤产量下降5.4% 销量下降13.1%
中煤能源6月17日发布的公告显示，2022年5月份，中煤能源商品煤产量为955万吨，同比下降5.4%，上月为增长5.1%；环比增加42万吨，增长4.6%。5月份，中煤能源商品煤销量为2278万吨，同比下降13.1%，降幅较上月收窄6.1个百分点。
14、华菱钢铁：2021年末公司主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢劳动生产率超过1500吨/人·年
华菱钢铁6月17日在投资者互动平台表示，后续公司将在全公司范围进一步实施自动化智能化改造，打造新型智慧工厂。2021年末公司主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢劳动生产率超过1,500吨/人·年，处于行业先进水平。未来公司将继续通过加快智能化数字化转型、推行三项制度改革压减在岗人员等方式提升劳动生产率，2022年末主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢人均年产钢力争达到1,650吨。
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