7月15日CRA资讯早餐
发布时间：2022-07-15 07:52:16 浏览：268
金属价格预测
铜：但从铜价表现上来看，当前位置多空博弈异常激烈，或说明短期悲观预期已被充分定价。国内方面，今日将公布诸多重要经济数据指标，建议持续关注，或将影响铜价走向。沪铜短线关注区间54500-57000。操作上建议下游随用随补，贸易商快进快出，避免囤货。
铝：近日因美6月CPI数据超标，加之加拿大央行超额加息100基点，市场恐慌情绪再度蔓延，内外盘有色在经历短暂的回弹后再次回归低位运行，沪铝正如我们前期所说，短期因宏观面带来的利空影响仍在持续，因此近期追反弹不可取，仍需以偏空思路对待，沪铝将继续测试1.7万支撑情况，考虑近期国内基本面支撑有限，预计盘面不排除有短暂下破可能，但就相对稳定区间来说，我们认为在情绪面效应过后，行情仍将稳于1.7万上方波动，操作上建议仍保持观望即可，贸易商少量接货；料今日现货铝延续震荡偏弱。
锌：周四沪锌主力合约较前一交易日下跌4.7%。美国CPI数据远超预期，7月份加息100个基点概率飙升，宏观施压有色板块。基本面方面，北溪管道11-21日例行检修，输气量降为0，欧洲电力期货价格再度上行，欧洲炼厂成本高企，外盘锌锭供应比较紧张。国内锌精矿加工费低位，供应紧张局势未改，但进口矿盈利窗口短线打开，冶炼综合利润反超国产矿，有利于缓解国内矿端紧张的局面。
铅：铅社会库存本周较本周一减少0.03万吨。宏观悲观情绪浓厚，美国6月CPI同比大涨9.1%，超40年以来新高，市场预期美联储将激进加息，以对抗通胀压力。美元指数走高，国际油价大跌，基本金属承压。基本面看，由于国内矿端供应紧缺格局未变，部分铅冶炼企业陆续恢复，开工率有所增加。再生铅，部分企业生产有所恢复，原料价格小幅调整，成本支撑较强。
锡：美联储加息预期升温叠加锡基本面偏弱格局，锡价下跌。从盘面来看，沪锡走势维持高位震荡运行，不断试探上方压力，相对抗跌，目前仍关注19万一线支撑位情况。近期外围市场氛围持续偏空，且下游锡焊料企业订单减少，需求持续疲软，利空锡价。
镍：周四沪镍主力合约较前一交易日下跌5.83%。基本面方面，电解镍产量持续增长，进口盈利窗口仍处于打开的状态，供给端短期相对宽松。镍铁方面，印尼项目持续放量。需求端，受库存和生产亏损影响，7月不锈钢产量或继续下行。而新能源领域，中间品使用比例大幅上行，镍豆需求减少。硫酸镍价格持续走低且深贴水纯镍，镍豆暂无经济性可言。整体来看，镍供需方面仍然不乐观。
钢坯：14日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3660元/吨左右含税出库。下游成品材价格不同幅度下行，整体成交偏弱。
焦炭：14日日照、青岛港 焦炭现货弱稳运行。港口交投氛围冷清，贸易集港情绪不高。港口现贸易现汇出库：准一级焦2830，一级焦2930；工厂承兑平仓：二级2910，准一级3010，一级3110。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.7581元，较周三夜盘收盘跌382点。成交量453.88亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7612元，较周三纽约尾盘跌352点，盘中整体交投于6.7239-6.7918元区间。
德国DAX30指数7月14日（周四）收盘下跌241.21点，跌幅1.89%，报12515.11点；英国富时100指数7月14日（周四）收盘下跌120.87点，跌幅1.69%，报7035.50点；法国CAC40指数7月14日（周四）收盘下跌84.83点，跌幅1.41%，报5915.41点；欧洲斯托克50指数7月14日（周四）收盘下跌58.32点，跌幅1.69%，报3395.65点；西班牙IBEX35指数7月14日（周四）收盘下跌137.58点，跌幅1.73%，报7807.32点；意大利富时MIB指数7月14日（周四）收盘下跌715.33点，跌幅3.36%，报20571.00点。
道琼斯指数7月14日（周四）收盘下跌142.78点，跌幅0.46%，报30630.01点；标普500指数7月14日（周四）收盘下跌11.88点，跌幅0.31%，报3789.90点；纳斯达克综合指数7月14日（周四）收盘上涨3.60点，涨幅0.03%，报11251.18点。
WTI 8月原油期货收跌0.52美元，跌幅0.54%，报95.78美元/桶。
COMEX 8月黄金期货收跌29.70美元，跌幅1.71%，报1705.80美元/盎司，创逾15个月来最低收盘价。
上海黄金交易所黄金T+D 7月15日（周五）晚盘收盘下跌0.78%报372.25元/克；上海黄金交易所白银T+D 7月15日（周五）晚盘收盘下跌3.48%报4046.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收跌0.86%，报374元/克，沪银主力合约收跌3.60%，报4075元/千克，SC原油主力合约收跌1.09%，报644元/桶。
国际铜夜盘收跌1.86%，沪铜收跌1.65%，沪铝收涨0.14%，沪锌收跌1.62%，沪铅收跌2.16%，沪镍收跌8.03%，沪锡收跌2.77%。不锈钢夜盘收跌1.88%。
LME期铜收跌156美元，报7170美元/吨。LME期铝收跌19美元，报2336美元/吨。LME期锌收跌76美元，报2875美元/吨。LME期铅收跌120美元，报1834美元/吨。LME期镍收跌1748美元，报19402美元/吨。LME期锡收跌1046美元，报24318美元/吨。
国内期货夜盘收盘大面积下跌，黑色系领跌。铁矿、燃油、棉花跌6%，螺纹、热卷、焦炭跌4%，焦煤、沥青、PTA、PVC跌3%。
宏观与行业要闻
1、联合国贸发会议：敦促非洲国家促进出口多样化，以应对经济冲击
联合国贸发会议当地时间7月14日表示，非洲国家必须实现出口多元化，才能经受住新冠疫情和俄乌冲突等全球危机带来的经济冲击。贸发会议在发表的《2022年非洲经济发展报告》中表示，非洲国家可以通过促进高价值服务出口、扩大私营企业获得金融服务的渠道、利用新的金融技术和实施有效的政策，实现经济多元化。报告表示，尽管非洲几十年来一直努力实现出口多样化，但仍有40多个国家依赖农业、矿业和采掘业初级产品的出口。信息技术和金融服务等高知识密集型服务只占非洲大陆服务出口的20%，显现出巨大的增长空间。但非洲的服务贸易也处于相当低的水平。为了使经济多样化，贸发会议呼吁非洲国家实施政策，将高价值服务贸易与其他行业，特别是制造业更好地联系起来，敦促各国削减服务贸易成本，取消保护主义政策，扩大数字化规模，提高该行业工人的技能。
2、美国6月PPI速评：美国6月PPI同比增长11.3%，增速高于预期值和前值
美国6月PPI同比增长11.3%，增速高于预期值10.7%和前值10.8%；美国6月核心PPI同比增长8.2%，增速与预期值一致。数据表明，在大宗商品成本出现下降之前，企业继续面临巨大的通胀压力。不过，尽管数据显示出持续的成本压力，但由于对需求前景的担忧，大宗商品价格开始回落，生产商开始找到一些缓解的办法。过去几周，食品、工业原材料和原油价格均大幅下跌，预计未来美国PPI增速会逐渐下降。
3、欧盟下调明年经济增长展望 预计价格冲击持续更长时间
欧盟委员会表示，与两个月前相比，欧洲经济现在面临“显著放缓”的前景，而生活成本冲击更严重更持久。欧盟委员会把2023年经济增长预测从2.3%下调至1.4%。委员会还预测，通胀率触顶时间将延后，并持续更长时间。“莫斯科的行动正在扰乱能源和粮食供应，推高价格并削弱信心，”欧盟经济委员真蒂洛尼说。“考虑到战争进程和天然气供应可靠性未知，这个预测面临高度不确定性和下行风险。”
4、瑞典6月通胀率再创30年新高
瑞典中央统计局14日发布的数据显示，瑞典6月的通货膨胀率达8.5%，连续第四个月刷新1991年12月以来最高纪录。数据显示，瑞典6月食品、电力和燃料价格同比分别增长11.2%、39.8%和54.2%，对整体通胀上涨影响最大。此前，瑞典3月、4月和5月的通胀率分别为6.1%、6.4%和7.2%，连创新高。
5、德国政府通过法令 重启部分已关闭的煤炭和石油发电厂
当地时间13日，德国联邦内阁通过了一项新的决议，旨在减少天然气发电，确保能源供应安全。短期内，德国将重启和增加煤炭和石油发电厂的产能。根据《电力供应扩展条例》，联邦政府正在激活替代条款：煤炭和石油可用于发电，从而节省天然气。来自电网储备系统的发电厂将在有限的时间内重返电力市场，直至2023年4月30日。部分原定将从2022年10月31日起关闭的燃煤发电厂也将被并入到电网储备系统中，允许继续运营。
6、商务部：上半年进出口总额达19.8万亿元人民币，同比增长9.4%
商务部新闻发言人束珏婷表示，经过各方共同努力，上半年中国外贸克服国内外多种因素的不利影响，展现出较强发展韧一是规模再创新高。进出口总额达19.8万亿元，在去年同期高基数基础上增长9.4%。其中，6月当月的进出口额、出口额也创下月度历史新高。长三角地区进出口快速恢复，上半年增长9.3%。我国货物贸易第一大国地位稳固，一季度我国出口国际市场份额达14.1%，与去年同期相比保持基本稳定。
7、中国经济半年报：截至6月末，我国各地发行新增专项债券3.41万亿元
财政部相关负责人表示，截至6月末，各地发行新增专项债券3.41万亿元，积极财政政策靠前发力。数据显示，1-6月，已发行的新增专项债券共支持超过2.38万个项目，其中在建项目约1.08万个，新建项目约1.3万个，积极支持重大项目建设。据统计，为应对经济下行压力和疫情影响，2020-2022年，我国分别安排新增专项债券额度3.75万亿元、3.65万亿元、3.65万亿元，持续保持较高规模。截至目前，2022年新增专项债券额度已基本发行完毕。
8、大幅加息令经济学家质疑加央行行长的乐观预期
加拿大央行昨日进行了1998年以来最大规模的加息，但这并未削弱加拿大央行行长麦克勒姆对加拿大经济前景的乐观态度，他认为可以在抗击通胀的同时实现经济软着陆。经济学家则认为这具有一定挑战性。因为实现这一目标的前提是，紧缩周期将是短暂的、利率不会进入限制性区间、高通胀和疲弱的房地产市场不会严重影响消费者支出。但蒙特利尔银行利率策略师表示，考虑到加央行极其激进的加息举措以及通胀率达到几十年来的高点，加拿大经济软着陆的目标可能无法实现。
9、美日国债实际收益率差距收窄 或帮助抑制日元跌势
通胀数据公布后，美国和日本5年期国债收益率利差已从6月中旬的高点收窄，但这一动向尚未在美元兑日元汇率上得到体现，而该利差一直是日元走软的一个重要推动因素。“随着美国收益率曲线因对经济回落的担忧而倒挂，实际收益率利差略微收窄，可能成为推动美元兑日元近期进行调整的催化剂，”信金资产管理首席市场分析师Jun Kato说。“但美元强势目前不会改变。”
10、7月14日LME有色金属库存
LME铜库存减1725吨至129250吨。LME铝库存减3450吨至336850吨。LME铅库存减25吨至39225吨。LME锌库存减2725吨至79475吨。LME锡库存减80吨至3525吨。LME镍库存减138吨至63492吨。
11、7月14日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加9148吨至25850吨。上期所铝减少1100吨至85148吨。上期所铅增加4074吨至84581吨。上期所锌减少152吨至71573吨。上期所锡增加92吨至3570吨。上期所镍减少25吨至1045吨。上期所不锈钢减少182吨至8178吨。
12、淡水河谷：中宅精混矿项目在中国开工建设
淡水河谷近日消息，由淡水河谷、江苏沙钢集团有限公司（“沙钢”）与宁波舟山港股份有限公司（“宁波舟山港”）合作的中宅精混矿项目（“项目”）已开工建设。该项目将由宁波舟山港负责施工，预计将于2023年下半年投产。项目计划在中国浙江省中宅矿石码头建设筒仓精混矿设施，以混合至多8种不同的铁矿石产品，项目年产能为1500万吨。项目投产后生产的精混矿产品将专供沙钢使用。淡水河谷承诺向该项目供应巴西混合粉BRBF等优质铁矿石产品作为部分原料，并为精混矿作业提供技术支持。中宅矿石码头拥有一个可停靠Guaibamax型船的30万吨级卸船泊位。
13、7月上旬全国流通市场钢材价格继续下跌
统计局最新数据显示，7月上旬，全国流通市场钢材价格继续下跌，但降幅有所收窄。具体如下：螺纹钢（Φ16-25mm，HRB400）价格为4178.0元/吨，较上期（6月下旬，下同）下调25.2元/吨，降幅0.6%，较上期收窄6个百分点。 线材（Φ6.5mm，HPB300）价格4443.7元/吨，较上期下调17.0元/吨，降幅0.4%，较上期收窄6个百分点。热轧普通板卷（4.75-11.5mm，Q235）价格4304.2元/吨，较上期下调88.9元/吨，降幅2.0%，较上期收窄4.8个百分点。
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