7月19日CRA资讯早餐
发布时间：2022-07-19 07:43:32 浏览：280
金属价格预测
铜：下游消费方面，受房地产寒冬期影响，相关产业链萎靡不振，其中7月家用空调内销排产同比下降29.0%，金属铜需求疲软。短期宏观面偏利好，基本面支撑力不强。铜价触底回弹，但高度预估仍有限，沪铜压力位关注58000。操作上，货商可逢高处理库存，下游按需备货。
铝：综合而言，在宏观悲观预期被释放的当下，有色金属整体将出现一段回升期,铝价跟随反弹，但目前能否持续大涨仍存疑，行情仍未完全回归基本面运行，宏观风向一旦改变后续价格将再度存有下行风险。沪铝夜盘重回1.8万上方，关注能否有效守稳，操作上建议快进快出为主，料今日现货铝或将延续走强。
锌：国内需求表现平淡，短线仍然是宏观主导盘面。料中期供应偏紧和需求回暖下，锌价短期或延续反弹，但反弹力度有限，关注2.3压力位。警惕宏观情绪的变化。操作上货商建议逢高降低库存，上下游企业刚需采购。
铅：沪铅跳空高开后反弹收中阳线。海外周度加工费继续下滑，国内加工费暂维稳于低位，铅矿供应继续偏紧格局不改。检修复产下，原生铅和再生铅开工率都大幅回升。下游消费旺季，电动自行车和汽车的配套订单整体转好，但恢复节奏相当缓慢，蓄电池开工率维持稳定。短期宏观利空面缓和，需求逐渐恢复下，铅价低位企稳反弹。但铅供应压力下，铅价上方空间不宜太乐观，或继续宽幅震荡走势。
锡：18日沪锡走势震荡上行，因库存持续低位。从供应上看，海外精锡冶炼产能逐步释放；国内方面，随着冶炼厂将逐步恢复生产，后期供应逐渐充裕。从需求端看，目前国内锡消费需求相对疲弱，下游锡焊料企业开工率普遍较低，整体需求恢复较缓慢，锡价走势或仍延续震荡运行。
镍：从盘面来看，沪镍短期技术反弹力量较强，我们认为反弹幅度有限，难以穿越15.5-16万之间阻力。我们认为短期沪镍反弹幅度有限，中短期沪镍主要还是维持14-15.5万区间震荡，即便局部超出15.5万后，也将回归区间。中长期看空。
钢坯：18日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3530-3540元/吨含税出库。下游成品材价格稳中上行，整体成交一般。
焦炭：18日日照、青岛港 焦炭现货弱稳运行。贸易集港稍有好转，两港库存小幅增长。港口现贸易现汇出库：准一级焦2680，一级焦2780；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.7455元，较上周五夜盘收盘涨125点。成交量393.76亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7603元，较上周五纽约尾盘涨4点，盘中整体交投于6.7693-6.7359元区间。
道琼斯指数7月18日（周一）收盘下跌216.51点，跌幅0.69%，报31071.75点；标普500指数7月18日（周一）收盘下跌33.76点，跌幅0.87%，报3829.40点；纳斯达克综合指数7月18日（周一）收盘下跌92.37点，跌幅0.81%，报11360.05点。
德国DAX30指数7月18日（周一）收盘上涨98.10点，涨幅0.76%，报12962.82点；英国富时100指数7月18日（周一）收盘上涨73.84点，涨幅1.03%，报7232.85点；法国CAC40指数7月18日（周一）收盘上涨55.91点，涨幅0.93%，报6091.91点；欧洲斯托克50指数7月18日（周一）收盘上涨34.45点，涨幅0.99%，报3511.65点；西班牙IBEX35指数7月18日（周一）收盘上涨16.60点，涨幅0.21%，报7962.50点；意大利富时MIB指数7月18日（周一）收盘上涨227.74点，涨幅1.09%，报21161.00点。
WTI 8月原油期货收涨5.01美元，涨幅5.13%，报102.60美元/桶，重返100美元上方。
COMEX 8月黄金期货收涨0.39%，报1710.2美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 7月19日（周二）晚盘收盘下跌0.06%报372.75元/克；上海黄金交易所白银T+D 7月19日（周二）晚盘收盘上涨0.64%报4120.0元/千克。
国际铜夜盘收涨3.35%，沪铜收涨3.40%，沪铝收涨3.69%，沪锌收涨1.79%，沪铅收涨1.64%，沪镍收涨5.96%，沪锡收涨2.45%。不锈钢夜盘收涨0.71%。
LME期铜收涨236美元，报7426美元/吨。LME期铝收涨84美元，报2426美元/吨。LME期锌收涨91美元，报3006美元/吨。LME期铅收涨54美元，报1998美元/吨。LME期镍收涨1267美元，报20652美元/吨。LME期锡收跌131美元，报24719美元/吨。LME期钴收跌4985美元，报50460美元/吨。
截至23:00收盘，国内期货主力合约几乎全线上涨。燃油涨超6%，沥青、低硫燃料油（LU）、棕榈涨超5%，焦煤、聚氯乙烯（PVC）、螺纹、焦炭涨超4%，热卷涨近4%，塑料、石油气（LPG）涨超3%；跌幅方面，豆一跌超1%。
宏观与行业要闻
1、俄罗斯停止天然气供应可能导致欧盟GDP在最坏情况下减少1.5%
欧盟一份文件草案显示，据估计，如果下一个冬天天气寒冷，且该地区未能采取预防措施节约能源，俄罗斯停止向欧盟供应天然气可能会使欧盟GDP减少至多1.5%。欧盟委员会将警告称，如果冬季气温与往年平均相差不大，天然气断供将使GDP减少0.6%至1%。若及早采取行动减少需求，可以将供应中断对GDP的负面影响限制在0.4%。欧盟正在计划向成员国提出一系列建议，包括减少取暖和制冷，以及一些基于市场的措施，以减轻俄罗斯可能全面断供天然气的影响。
2、南非国家电力公司提出在现有电价基础上提价32.66%
据报道，南非国家电力公司（ESKOM）已向南非国家能源监管机构（NERSA）提出在现有电价基础上提价32.66%，同时明年再提价10%。南非国家电力公司本月3日宣布该国开始实行6级限电，至今已经两周时间，目前虽有所好转，由6级限电变成3级限电，但限电何时结束仍未可知。南非国家电力公司称很多设备老化需要更新，恢复正常供电需要大量资金注入。
3、瑞士信贷：美元兑日元将守于140心理关口下方，并进入盘整阶段
美元兑日元上周强势收盘，突破了1998年9月的高位137.21，使市场接近关键的心理关口140。不过，瑞士信贷经济学家报告称，预计美元兑日元目前将持稳于该关口下方，并进入盘整阶段。该货币对回调的支撑位最初见于137.87，然后是13天指数均线和价格支撑位为137.08/136.94，目前预计其会试图守住该支撑位。若跌破该水平，该货币对可能会遭遇更深度的回撤，下一目标将看向136.20。但总体来看，盘整仍将是暂时的，美元兑日元最终将持续突破140，147.62/153.01仍是长期的最终目标。
4、欧洲石油巨头钱包鼓胀 或开启清洁能源交易大门
能源价格飙升令欧洲石油和天然气巨头赚得盆满钵满，如今，它们正在考虑是否要投入巨额资金，开展对大型可再生能源生产商的收购，以此加快其清洁能源转型步伐。壳牌、道达尔能源和挪威国家石油等公司据悉已经评估了欧洲的公用事业公司是否适合收购。其潜在目标包括一些该地区最大的风能和太阳能生产商，例如伊维尔德罗拉有限公司、沃旭能源股份公司以及SSE Renewables Ltd。这些石油巨头公司过去六个月利润的飙升可能意味着收购已经成为可能。
5、渣打银行：预计日本央行将维持宽松立场，且日本CPI同比增幅将放缓至2.4%
我们预计日本央行周四将维持政策利率和10年期国债收益率目标不变。日本执政的自民党最近在选举中取得压倒性胜利，为日本首相岸田文雄和日本央行行长黑田东彦鸽派的货币政策立场提供了强有力的支持。由于日本的通胀率已经超过2%，日本央行一直处于压力之下。不过，黑田东彦重申，日本央行将维持鸽派立场以支撑经济。另外，预计日本周五即将公布的CPI同比增幅将放缓至2.4%，这将支持日本央行的鸽派立场。但现在就讨论日本CPI是否已经见顶还为时过早，因为核心通胀已经上升，这表明需求方面的通胀压力正在加大。
6、德商银行：美元的过度强势也会带来风险
德商银行经济学家表示，在美联储较长期实际利率预期崩溃之际，美元兑日元正在升值，这一事实不能用通胀和货币政策预期来解释。要不是我对这个词恨之入骨，我会说美元“超买”。我希望能够辩称，美元汇率市场的长期前景比近期的预期更为重要。然而，如果未来是不确定的，这就不一定适用。在这个阶段持有美元多头稍微符合一鸟在手，胜似二鸟在林的观点。然而，以下也适用：只要不清楚通胀冲击后的“新常态”会是什么样子，美元的过度强势也会带来风险。
7、上半年北京GDP同比增长0.7% 全市经济逐步恢复回升
上半年北京市经济运行情况新闻发布会上介绍，根据地区生产总值统一核算结果，上半年全市实现地区生产总值19352.2亿元，按不变价格计算，同比增长0.7％。其中，一季度实现地区生产总值9413.4亿元，增长4.8％；二季度实现地区生产总值9938.8亿元，下降2.9％。北京市统计局、国家统计局北京调查总队相关负责人表示，今年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内经济发展面临“三重压力”，二季度内外部环境出现超预期变化，叠加本市新冠疫苗生产高基数影响，北京经济下行压力加大。面对困难和挑战，全市高效统筹疫情防控和经济社会发展，以快制快迅速控制疫情，出台稳经济政策措施，优势行业、新兴动能持续发挥支撑带动作用，内外形成合力，积极应对超预期突发因素带来的冲击，总体经济呈现恢复回升势头。
8、波兰总理承认煤炭短缺口大 供暖用煤质量要求被取消
据俄罗斯卫星通讯社当地时间18日报道，波兰总理莫拉维茨基承认，波兰近期将遭遇煤炭短缺的问题。在这种情况下，波兰气候和环境部取消了对供暖用煤质量的要求。波兰煤电占比约70%，为欧盟国家中最高。同时，三分之一的波兰家庭用煤取暖。波兰4月禁止进口俄罗斯煤炭，随之出现煤炭短缺和价格飙升。近日，波兰政府宣布推出面向普通家庭的煤炭补贴政策，并从哥伦比亚、澳大利亚和南非等国进口煤炭，以弥补因禁止进口俄煤炭而造成的800万吨以上煤炭的缺口。
9、三菱日联：预计欧元短期内仍将面临下行压力
三菱日联认为，有三方面原因对欧元造成下行压力。一是市场持续担心能源供应限制和分化风险对欧元区经济造成破坏。这些担忧在未来几周内不太可能缓解，并将在7月21日北溪1号管道重新开放时得到检验。二是欧洲央行将宣布新的反分化政策工具的细节，而最近几天意大利政治风险有所上升，如果市场参与者对新工具感到失望，那么它将在短期内加剧欧元的弱势，特别是如果意大利提前举行大选的话。三是强劲的美国CPI报告增加了美联储在即将召开的政策会议上进一步大规模加息的风险，这将鼓励美元更加强劲。
10、海波重科：钢材价格下降对公司的毛利率会造成一定积极影响
关于“近期钢材价格有所下降，钢材价格波动对公司的毛利率影响如何”的问题，海波重科在机构调研时表示，公司部分合同采用单价承包，一次性包死单价的承包方式，钢材采购成本占公司项目成本的比重较大，除2021年因甲供料项目增加钢材占成本比重有所下降外，2019年、2020年均占到50%左右，钢材价格下降对公司的毛利率会造成一定积极影响。当钢材价格呈现下降趋势时，公司采取根据生产计划、进度按需采购的方式，进一步降低原材料成本。
11、7月18日LME有色金属库存
LME铜库存减150吨至130275吨。LME铝库存减4500吨至328500吨。LME铅库存持平至39225吨。LME锌库存减3175吨至74675吨。LME锡库存减25吨至3525吨。LME镍库存减552吨至62532吨。
12、7月18日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减少46吨至26088吨。上期所铝减少175吨至84243吨。上期所铅减少353吨至83863吨。上期所锌增加1079吨至75280吨。上期所锡增加26吨至3569吨。上期所镍减少54吨至948吨。上期所不锈钢减少123吨至7994吨。
13、澳财长称如果中方放松对澳煤炭输华限制将是重要一步，外交部回应
环球网消息，中国外交部发言人汪文斌18日在外交部例行记者会上回应相关问询时重申，中方对于同包括澳大利亚在内的各国开展务实合作的立场是一贯明确的。中方希望澳方抓住两国关系出现的契机，付诸实际行动重塑对华正确认知，本着相互尊重互利共赢的原则处理中澳经贸关系，同中方相向而行，为改善中澳关系减少负资产、积累正能量，为中澳经贸关系健康稳定发展创造有利条件。
14、印度煤炭公司敲定近80万吨印尼煤进口合同 以供应国内电企
据外媒援引消息人士报道，印度煤炭公司（CIL）已经与印尼矿商Bara Daya能源达成供应合同，将于8-9月从该印尼煤企进口煤炭79.1万吨，以供应印度国内电企使用。
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