7月28日CRA资讯早餐
发布时间：2022-07-28 07:53:49 浏览：294
金属价格预测
铜：周三沪铜反弹后回落，市场交投活跃，持仓来到近期高点。市场关注周四凌晨美联储会议最新决议和相关表态，预期加息75个基点，但重点在于从会后发言中寻找对于未来衰退和放缓加息路径的引导。上海现货升水回落至415元，进口货打压现货升水。技术上看，铜价短期处于反弹后的回落，仍以7350美元为重点支撑位置。
铝：27日沪铝小幅回升，现货维持贴水。铝市供应稳定增加，远期过剩压力大，周初铝锭社会库存出现小幅累库。不过目前铝锭库存67万吨为近年低位水平，仓单也较少，低库存状态下价格存在弹性，但消费端尚未看到明显向好。沪铝继续震荡等待明日凌晨美联储议息会议宏观指引，短期阻力仍在18200元。
锌：周三沪锌主力合约较前一交易日上涨0.35%。高温叠加北溪检修问题，欧洲电价飙涨，德国电力期货价格接近历史最高点，欧洲炼厂成本高企，外盘锌锭供应比较紧张。国内锌精矿加工费低位，供应紧张局势未改，但进口矿盈利窗口短线打开，冶炼综合利润反超国产矿，有利于缓解国内矿端紧张的局面。需求端，镀锌企业开工率有所上行。库存方面，LME库存低位且持续去库，国内库存本周继续下行。
铅：沪铅震荡、小幅收跌，消费旺季预期下，供应相对有约束，原再生铅价差可能较长时间延续高位，甚至仍可能走扩。多单持有。
锡：宏观压力依旧存在，欧洲能源危机愈演愈烈，欧央行将持续加息以抑制通胀，锡价下跌。沪锡盘面上方20万一线压力仍在，整体走势震荡下行，目前国内供应显著增加，隐形库存逐步释放，加之下游需求持续疲软，库存消耗依旧缓慢，市场持谨慎观望为主，整体活跃度受限。
镍：相比较而言，本次镍价随低库存及印尼限制镍出口因素而大幅上涨，若后续印尼方面并无进一步消息进展，镍价可能高位大幅回落。因此，我们更倾向于看跌镍价。
钢坯：27日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3610元/吨左右含税出库。下游成品材价格稳中趋弱，整体成交偏弱。 唐山迁安地区普方坯资源出厂含税稳，报3550元。
焦炭：27日日照、青岛港 焦炭现货弱稳运行。港口交投氛围尚可，昨日有部分资源成交。港口现贸易现汇出库：准一级焦2450，一级焦2550；工厂承兑平仓：二级2510，准一级2610，一级2710。
期货价格
在岸人民币7月27日16:30收盘下跌，美元兑人民币报6.7569，较上一交易日上涨12点，成交量为363.33亿美元
离岸人民币兑美元上涨275点，涨幅超过0.4%，在美联储主席鲍威尔新闻发布会结束后刷新日高至6.7393元。
德国DAX30指数7月27日（周三）收盘上涨69.89点，涨幅0.53%，报13166.82点；英国富时100指数7月27日（周三）收盘上涨43.52点，涨幅0.60%，报7349.80点；法国CAC40指数7月27日（周三）收盘上涨46.49点，涨幅0.75%，报6257.94点；欧洲斯托克50指数7月27日（周三）收盘上涨33.09点，涨幅0.93%，报3608.45点；西班牙IBEX35指数7月27日（周三）收盘上涨49.13点，涨幅0.61%，报8118.73点；意大利富时MIB指数7月27日（周三）收盘上涨316.02点，涨幅1.49%，报21476.00点。
道琼斯指数7月27日（周三）收盘上涨435.58点，涨幅1.37%，报32197.12点；标普500指数7月27日（周三）收盘上涨99.40点，涨幅2.54%，报4020.45点；纳斯达克综合指数7月27日（周三）收盘上涨469.85点，涨幅4.06%，报12032.42点。
WTI 9月原油期货收涨2.28美元，涨幅2.40%，报97.26美元/桶。
COMEX 8月黄金期货收涨约0.1%，报1719.10美元/盎司。沪金夜盘收涨0.46%，沪银收涨1.78%。
国际铜夜盘收涨1.42%，沪铜收涨1.01%，沪铝收涨1.64%，沪锌收涨0.62%，沪铅收涨0.20%，沪镍收跌0.93%，沪锡收跌0.54%。不锈钢夜盘收跌0.96%。
LME期铜收涨100美元，报7637美元/吨。LME期铝收涨1美元，报2422美元/吨。LME期锌收涨15美元，报3054美元/吨。LME期铅收跌10美元，报2013美元/吨。LME期镍收涨242美元，报21813美元/吨。LME期锡收跌126美元，报24344美元/吨。
国内期货夜盘收盘普遍上涨，黑色系领涨。焦煤涨4%，焦炭、苯乙烯、乙二醇涨3%，铁矿、PVC、短纤、纸浆、豆二、豆油、棕榈油涨2%，螺纹、热卷涨1%。
宏观与行业要闻
1、央企重组整合提速，多领域平台建设发力
从稀土到铝业，从检验检测到军工，从组建中国矿产资源集团，再到13组涉及23家央企专业化整合项目集中签约……新一轮“行业领域更广、参与层面更宽、精细程度更高”的央企专业化整合正在展开。业内人士认为，在新一轮国企改革进程中，央企聚焦专业化整合，其目标是加快培育竞争能力强、资源配置优的一流企业。下一步，工业互联网、物流大数据、航空货运等协同发展平台建设将提速。
2、新能源汽车下乡成效显现 挖潜仍需多点发力
我国新能源汽车下乡活动已开展多年，参与的企业和车型不断扩大，有效提振了消费，农村成为新能源车市场新增长点。但同时，车型不适用、农村缺少充换电基础设施、服务网点不足等问题仍然存在，制约着农村新能源汽车市场潜力的进一步释放。在加快充换电设施建设的同时，一些业界人士和消费者建议，农村地域广阔，消费者相对分散，各车企单独建服务网点成本高，可探索建立新能源汽车下乡联盟，由成员车企共同建立售后网点、承担售后服务，分摊成本，扩大服务覆盖面。
3、摩根大通下调欧洲央行加息预期
摩根大通认为，欧洲即将面临的经济衰退是天然气短缺的隐现，而意大利的政治动荡将给该地区的经济活动带来压力。尽管如此，摩根大通认为经济只会出现温和衰退，但这足以限制欧洲央行的紧缩周期。他们预测欧元区GDP增长将在第三季度放缓至0.5%，在今年第四季度和明年第一季度都将收缩0.5%。对于欧洲央行的前景，他们表示：“我们预计欧洲央行将在年底前累计再加息50个基点，为9月和10月各加息25个基点。”该机构此前预计欧洲央行将累计加息75个基点，其中包括12月将加息25个基点。
4、美银美林：加息75个基点仍是谨慎的做法，将继续减持债券，美联储加息100个基点的可能性不大
在7月的FOMC会议上，我们预计美联储将再次加息75个基点，从目前的1.50-1.75%上调至2.25-2.50%。6月CPI报告公布后，市场猜测美联储可能倾向于像加拿大央行那样加息100个基点，但FOMC多位与会者的公开发言暗示，加息75个基点仍是谨慎的做法。如果美联储要加息100个基点，它会先发出信号。在资产负债表方面，我们预计政策不会改变。FOMC将继续减持债券，包括每月300亿美元国债和175亿美元的机构和MBS缩债上限。
5、国家能源局：实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠
国家能源局局长章建华27日在国新办新闻发布会上表示，下一步，我们将继续立足国内、多元保障、强化储备，完善产供储销体系，增强持续稳定供应和风险管控能力，实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠。在国际合作方面，我们持续致力于通过沟通、对话和合作的方式，加强与有关能源生产国、消费国以及有关方面的协调，努力保障东北、西北、西南、海上四大油气进口通道的安全稳定运行，携手维护全球能源市场安全稳定。
6、高盛预计欧元区经济今年下半年将陷入衰退
据高盛集团估计，欧元区经济可能已经在萎缩。经济衰退将持续到今年年底。他们预计，第三季度和第二季度将分别萎缩0.1%和0.2%，在2023年恢复增长。欧元区经济低迷的原因有很多，包括来自俄罗斯的能源供应中断，疫情过后服务业的反弹结束，全球增长势头减弱以及意大利的政治动荡可能导致欧盟援助推迟发放。
7、中国能源碳达峰工作能否如期实现？国家能源局回应
国家能源局局长章建华表示，国家能源局狠抓“十四五”能源规划和能源领域碳达峰方案的落地实施，推动能源绿色低碳转型和高质量发展。具体是一是大力发展非化石能源，二是积极推动煤炭的清洁高效利用，三是加强终端用能的清洁替代。在去年全球能源供应紧张、欧洲多国重启煤电的形势下，我国非化石能源发展保持力度不减，占能源消费总量比重提高了0.7个百分点，就是从15.9%提高到16.6%，保持了十八大以来的年平均增速，从现在到2030年，我们预计非化石能源消费比重将按平均每年1个百分点的速度持续增长，我们有能力也有信心实现2030年前碳达峰的目标。
8、7月27日LME有色金属库存
LME铜库存增475吨至132500吨。 LME铝库存减4425吨至299700吨。 LME铅库存持平至39150吨。 LME锌库存减425吨至71825吨。 LME锡库存增50吨至3720吨。 LME镍库存减1062吨至58320吨。
9、7月27日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减677吨至8426吨 。上期所铝减1320吨至62550吨 。上期所铅持平至60228吨 。上期所锌减702吨至67826吨。上期所锡减4吨至3283吨 。上期所镍增48吨至1081吨 。上期所不锈钢减247吨至5794吨。
10、中钢协：6月份重点统计企业板带材生产情况
根据中钢协统计数据显示，6月份，中厚板轧机生产634万吨，同比上升1.8%，1-6月累计生产3418万吨，同比下降3.2%。热连轧机生产1606万吨，同比下降5.%，1-6月累计生产9711万吨，同比下降2.8%；冷连轧机生产631万吨，同比下降3.9%，1-6月累计生产3914万吨，同比下降2%。主要品种板中，造船板产量同比保持快速增长，集装箱板产量继续大幅下降。
11、上半年全国煤炭开采和洗选业利润同比增长157.1%
干散货追踪机构DBX近日表示，由于印尼动力煤发运量大幅增加，抵消了澳大利亚和俄罗斯供应下降，今年7月份，全球动力煤供应量或将同比增长2%以上。不过，相比6月份，7月全球动力煤供应量预计将减少1100万吨，下降12%。
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