7月29日CRA资讯早餐
发布时间：2022-07-29 07:51:39 浏览：289
金属价格预测
铜：周四沪铜大幅上扬，逼近六万关口，市场交投持仓均处于近期高位。分析来看，除了美联储会议加息落地，并释放一定的鸽派态度，减轻了市场的避险情绪之外，国内稳增长措施也持续发力，房地产纾困项目与企业金融机构对接商洽会在杭举办，市场情绪显著回暖。现货方面，上海升水回到325元，下游开始出现畏高情绪，但考虑到整体低库存状态，后续补库需求仍将发力。
铝：28日沪铝跟随有色金属大幅反弹，美联储加息如期落地，鲍威尔温和言论安抚市场。铝价中长期压力持续存在，短期反弹后倾向于转向震荡，8月加息空窗期市场关注点暂回归基本面，低库存低仓单状态下价格存在弹性，但累库压力也将逐渐显现，反弹力度需要消费验证，目前尚显乏力，预计万九附近将承受压力。
锌：整体看，锌价上方宏观压力减弱，供应端偏紧叠加外盘能源问题支撑，料锌价或继续低位反弹。关注2.4万压力位。操作上货商建议逢高降低库存，上下游企业刚需采购。
铅：现货市场炼厂处于检修和复产并行，整体供应端增量有限。下游蓄企因铅价反弹对于备货积极性有一定限制。整体供需处于中性，下方难有持续动力。预计短期维持横盘震荡。
锡：美联储加息利空影响已被提前消化，锡价上涨。基本面上，海外精锡冶炼产能逐步释放；国内冶炼厂检修逐步结束，下游锡焊料企业开工整体依旧偏低，订单减少，整体需求恢复较缓慢。整体来看，锡价走势短期或延续低位震荡，上行空间受限。
镍：28日沪镍盘中大幅波动，近两日注册仓单出现增加，缓和交割资源偏紧的局面，现货升水持续下调。基本面供给增量强于需求增量压制了上方空间，下游需求出现一定的分化，不锈钢表现依旧较弱，而新能源行业已然复苏，下半年增量可期，镍需求维持强劲，硫酸镍价格连跌几个月后有所企稳。目前镍的库存仍处于低位，但纯镍供应略有增加，镍价持续上涨的可能性较低，近期镍价或震荡运行。
钢坯：28日唐山钢坯直发成交偏可，仓储现货报3710-3720元/吨含税出库。下游成品材价格趋强运行，整体成交尚可。唐山迁安地区普方坯资源出厂含税上调30，报3580元。
焦炭：28日日照、青岛港 焦炭现货偏弱运行。港口贸易集港低位运行，整体交投氛围偏冷清。港口现贸易现汇出库：准一级焦2450，一级焦2550；工厂承兑平仓：二级2510，准一级2610，一级2710。
期货价格
在岸人民币7月28日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.7450，较上一交易日下跌119点，成交量为360.60亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7445元，较周三纽约尾盘跌5点，盘中整体交投于6.7346-6.7556元区间。
德国DAX30指数7月28日（周四）收盘上涨114.74点，涨幅0.87%，报13281.12点；英国富时100指数7月28日（周四）收盘上涨0.62点，涨幅0.01%，报7348.85点；法国CAC40指数7月28日（周四）收盘上涨81.27点，涨幅1.30%，报6339.21点；欧洲斯托克50指数7月28日（周四）收盘上涨44.47点，涨幅1.23%，报3652.25点；西班牙IBEX35指数7月28日（周四）收盘下跌36.24点，跌幅0.45%，报8088.16点；意大利富时MIB指数7月28日（周四）收盘上涨446.30点，涨幅2.08%，报21927.00点。
道琼斯指数7月28日（周四）收盘上涨329.27点，涨幅1.02%，报32526.86点；标普500指数7月28日（周四）收盘上涨48.54点，涨幅1.21%，报4072.15点；纳斯达克综合指数7月28日（周四）收盘上涨130.17点，涨幅1.08%，报12162.59点。
WTI 9月原油期货收跌0.84美元，跌幅0.86%，报96.42美元/桶。
COMEX 8月黄金期货收涨31.20美元，涨幅1.80%，报1750.30美元/盎司。COMEX 9月白银期货收涨6.8%，报19.868美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 7月29日（周五）晚盘收盘上涨1.09%报382.27元/克；上海黄金交易所白银T+D 7月29日（周五）晚盘收盘上涨3.63%报4393.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收涨1.35%，报383元/克，沪银主力合约收涨4.49%，报4425元/千克，SC原油主力合约收涨0.59%，报679元/桶。
国际铜夜盘收涨0.53%，沪铜收涨0.76%，沪铝收涨1.99%，沪锌收涨3.00%，沪铅收跌0.39%，沪镍收涨2.61%，沪锡收涨0.56%。不锈钢夜盘收涨0.19%。
LME期铜收涨125美元，报7762美元/吨。LME期铝收涨34美元，报2456美元/吨。LME期锌收涨106美元，报3160美元/吨。LME期铅收跌16美元，报1997美元/吨。LME期镍收涨122美元，报21935美元/吨。LME期锡收涨9美元，报24353美元/吨。
国内期货夜盘收盘普遍上涨，焦煤涨5%，玻璃、棕榈油涨4%，PVC、甲醇涨3%，纯碱、焦炭、铁矿、豆油、菜籽油涨2%。
宏观与行业要闻
1、美联储连续加息 外溢效应加大
美国联邦储备委员会7月27日宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到2.25%至2.5%之间。这是美联储今年以来第四次加息，也是连续第二次加息75个基点。分析认为，虽然美联储持续加大加息力度，但通胀率仍然维持高位，美国经济或步入“滞胀式”衰退。与此同时，美联储持续加息带来的溢出效应值得警惕。
2、中国物流与采购联合会：上半年全国社会物流总额约160万亿元 物流保通保畅效果显现
中国物流与采购联合会28日公布了今年上半年物流运行数据。今年上半年，全国社会物流总额接近160万亿元（159.7万亿元），同比增长3.1%。从结构看，工业品物流需求稳步恢复，上半年工业品物流总额同比增长3.4%。其中新动能、新业态保持较快增长。今年上半年，物流业总收入达到6.0万亿元，同比增长6.1%，增速比1-5月回升0.3个百分点。其中，铁路、水上、多式联运等运输物流呈现良好增长态势，对物流业总收入增长贡献超过7成。此外，今年上半年社会物流总费用同比增长6.1%，与GDP的比率为14.8%，比今年一季度提高0.1个百分点，显示经济恢复期，供应链尚未恢复到正常水平，物流成本持续高位运行。
3、衰退担忧加剧之际 欧元区经济信心指数创17个月来最弱
欧元区经济信心指数跌至近一年半来最低水平，能源短缺担忧困扰着消费者和企业，而且欧洲央行十多年来的首次加息也加剧了对经济衰退渐近的担忧。欧盟委员会编制的欧元区7月经济景气指数7月降至99，前月为103.5。这远低于经济学家此前预期的102。
4、GlobalData：2022年澳大利亚煤炭产量预计同比增3.5%
咨询公司GlobalData近日表示，2022年，澳大利亚煤炭产量预计将较2021年增长3.5%，至5.65亿吨。该机构表示，受澳大利亚新南威尔士州和昆士兰州暴雨以及新冠疫情确诊病例增加影响，今年一季度澳大利亚煤炭产量大幅下降。GlobalData预计，2022-2026年，澳大利亚煤炭产量将以复合年增长率1.1%的速度增长，到2026年达到590.8亿吨。
5、安信证券点评美联储7月议息会议：加息周期进入下半场
安信证券指出，7月议息会议美联储如期加息75BP，鲍威尔对未来的加息路径表态略偏鸽派，资本市场也在对这一表态进行定价。随着7月加息的落地，尽管未来三次议息会议美联储仍然会加息接近100BP，但本轮加息周期已经进入下半场，市场未来定价的核心可能将从加息逐步转向衰退，三季度美国经济数据的表现将决定这一转换的进度。一旦这一转换发生，这将意味着美债收益率和美元指数的见顶，也会为我国货币政策的宽松打开空间。
6、富国银行：欧元兑美元或跌至0.96甚至更低
到2023年初，美元兑多数外币仍将走强，欧元会比以前更弱，预计该地区经济会陷入衰退。我行预测欧元兑美元将在明年第一季度跌至0.96，并在2023年第四季度回到平价以上。如果通胀显示出更多见顶的迹象，美联储加息预期进一步回落，我们相信美元可能会比目前的预期更早见顶。到目前为止，我们认为美元贸易加权汇率可能会在2023年第一季度达到峰值，并在明年逐渐走低，因为美联储会考虑、发出信号，并最终降低利率。
7、美国会：未来30年美国经济充满不确定性 负债将达GDP的185%
据美联社报道，当地时间27日，美国国会预算办公室表示，美国联邦债务将在2052年达到国内生产总值（GDP）的185%，这意味着，未来30年，美国经济将充满不确定性。 美国国会预算办公室发布的数据显示，美国2022年的债务总量预计将达GDP的98%，比2021年的预测数据低4个百分点，虽然债务问题得到短暂喘息，但联邦债务总量仍将持续攀升，预计在2031年超过历史最高值，并在2052年攀升至GDP的185%。
8、贝莱德：能源危机冲击欧洲 低配欧股
欧洲首当其冲受到俄乌冲突的影响，随着能源紧缺对实际收入造成冲击，我们认为经济衰退风险愈发明显。欧洲央行似乎处于潜在政策失误的边缘，即坚持认为经济增长持续以证明更高利率是合理的，但我们认为，欧洲央行会比美联储更早意识到错误，欧元区会更早感受到经济冲击，且其增长起点还低于美国。好的一方面是欧洲有机会更紧密团结在一起，加速绿色转型，欧元区银行业也有望因加息增厚利息收入。
9、7月28日LME有色金属库存
LME铜库存减800吨至131700吨。LME铝库存减4375吨至295325吨。LME铅库存增400吨至39550吨。LME锌库存减1025吨至70800吨。LME锡库存增105吨至3825吨。LME镍库存减330吨至57990吨。
10、7月28日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减375吨至8051吨。上期所铝减301吨至62249吨。上期所铅增1336吨至61564吨。上期所锌减1075吨至66751吨。上期所锡减46吨至3237吨。上期所镍减42吨至1039吨。上期所不锈钢减366吨至5428吨。
11、6月日本煤炭进口第一来源仍是澳洲 俄煤正逐步退出
数据显示，2022年6月份，日本煤炭进口总量达到2018年以来同期最高水平，为1453.37万吨，同比增加143.18万吨，增幅10.93%；环比增加34.91万吨，增幅2.46%。
12、本财年印度煤炭公司煤炭销量预计达7亿吨
印度议会近日表示，2022-23财年（2022年4月-2023年3月），印度煤炭公司煤炭销量目标为7亿吨，其中5.65亿吨将指定供应电力行业。
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