7月30日CRA资讯早餐
发布时间：2022-07-30 08:03:54 浏览：297
金属价格预测
铜：周五沪铜震荡上涨，尾盘再度站稳六万，市场交投活跃，持仓成交居高不下。昨中央政治局会议提及要用足用好政策工具箱，保交楼、稳民生，推动平台经济规范健康持续发展，集中推出一批“绿灯”投资案例，市场信心有所增强。现货方面，上海升水350元，下游再度陷入观望状态，实际成交有限。技术上看，铜价连续反弹大涨，有获利兑现需求，但低库存令近月端炒作潜力仍大。
铝：周五沪铝主力合约2209上涨2.24%报18750元/吨。现货方面，周五无锡电解铝报价18590元/吨，上涨250。消息方面，截至目前，云南电解铝建成产能已达到540万吨/年，位列全国第四位。预计年底全省产能可达630万吨/年，仅次于山东、新疆。行业方面，近期国内铝社会库存小幅增加，不过整体仍处于偏低水平，关注后续库存动向，国内供应面仍有压力。从铝价走势来看，目前主要是受宏观消息面影响，预计短期沪铝仍偏强支撑。
锌：周五沪锌主力合约较前一交易日上涨3.97%。俄罗斯对欧洲天然气输气量在低位，欧洲天然气供给极度紧张。叠加高温天气，欧洲电价在历史最高位。欧洲炼成本高企，外盘锌锭供应比较紧张。国内锌精矿加工费低位，供应紧张局势未改，但进口矿盈利窗口短线打开，冶炼综合利润反超国产矿，有利于缓解国内矿端紧张的局面。需求端，镀锌企业开工率有所上行。
铅：本周沪铅主力合约期价震荡整理，当前沪铅主力2209合约报价15290元/吨。宏观面，美国经济在第二季度意外萎缩，美联储如期加息，鲍威尔鸽派评论令美元回落，对铅价上涨形成支撑。国内产业链供应链进一步恢复，工业企业效益明显改善，我国六月工业企业利润由降转增，呈加速恢复态势。国内矿端持续偏紧，加工费维稳运行，原生铅炼厂产量维持增长态势，废电瓶价格下调，成本支撑下再生铅炼厂开工率稳定上升，市场上再生铅供应量充足。下游铅蓄电池市场消费持续向好，终端需求受政策支撑有所好转。国内铅锭社会库存降至逾一年新低位，LME铅库存小幅累库。预计沪铅主力合约期价震荡偏强运行。
锡：美联储加息落地，近期宏观利空接近出尽，美元下跌提振金属普涨，国内地产激励扶持政策助力需求复苏，国内冶炼厂复产的影响仍待发酵，低库存支撑锡价。不过下游消费表现依然疲弱，市场持观望情绪较浓，现货交投整体表现依旧欠佳。
镍：周五沪镍主力合约较前一交易日上涨2.04%。基本面方面，电解镍产量持续增长，进口盈利窗口仍处于打开的状态，但6月镍进口量同比、环比均下降。镍铁方面，印尼项目持续放量，国内铁厂受前期亏损影响有部分减停产。现货市场，受纯镍盘面持续冲高影响，国产纯镍端升水下调，市场拿货情绪好转。需求端，受库存和生产亏损影响，7月不锈钢产量或继续下行。而新能源领域，中间品使用比例大幅上行，镍豆需求减弱。合金方面，虽近期波动较大但受上周盘面冲低影响市场采购情况较好。整体来看，镍供需方面并不乐观。
钢坯：29日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3740元/吨左右含税出库。下游成品材价格稳中趋强，整体成交一般偏弱。 唐山迁安地区普方坯资源出厂含税稳，报3630元。
焦炭：29日日照、青岛港 焦炭现暂稳运行。贸易集港情绪略有好转，两港库存稳中有增。港口现贸易现汇出库：准一级焦2500，一级焦2600；工厂承兑平仓：二级2310，准一级2410，一级2510。
期货价格
在岸人民币7月29日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.7390，较上一交易日下跌60点，成交量为330.42亿美元
德国DAX30指数7月29日（周五）收盘上涨200.82点，涨幅1.51%，报13482.93点；英国富时100指数7月29日（周五）收盘上涨80.05点，涨幅1.09%，报7425.30点；法国CAC40指数7月29日（周五）收盘上涨109.29点，涨幅1.72%，报6448.50点；欧洲斯托克50指数7月29日（周五）收盘上涨56.05点，涨幅1.53%，报3708.25点；西班牙IBEX35指数7月29日（周五）收盘上涨66.11点，涨幅0.82%，报8151.01点；意大利富时MIB指数7月29日（周五）收盘上涨459.94点，涨幅2.10%，报22392.00点。
道琼斯指数7月29日（周五）收盘上涨316.82点，涨幅0.97%，报32846.45点；标普500指数7月29日（周五）收盘上涨58.62点，涨幅1.44%，报4131.05点；纳斯达克综合指数7月29日（周五）收盘上涨228.10点，涨幅1.88%，报12390.69点。
WTI 9月原油期货收涨2.2美元，涨幅2.28%，报98.62美元/桶。
9月交割的白银期货价格上涨32.9美分，收于每盎司20.197美元，涨幅为1.66%；10月交割的白金期货价格上涨13美元，收于每盎司889.8美元，涨幅为1.48%。
上海黄金交易所黄金T+D 7月30日（周六）晚盘收盘上涨0.53%报384.73元/克；上海黄金交易所白银T+D 7月30日（周六）晚盘收盘上涨1.55%报4451.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收涨0.68%，报386元/克，沪银主力合约收涨1.59%，报4476元/千克，SC原油主力合约收涨2.13%，报697元/桶。
LME期铜收涨156美元，报7918美元/吨。LME期铝收涨32美元，报2488美元/吨。LME期锌收涨148美元，报3308美元/吨。LME期铅收涨38美元，报2034美元/吨。LME期镍收涨1684美元，报23619美元/吨。LME期锡收涨694美元，报25047美元/吨。
国内期货主力合约普遍上涨。燃料油涨超6%，菜粕涨超4%，低硫燃料油（LU）、铁矿石、豆油、豆一、棕榈油涨超3%，豆二、液化石油气（LPG）涨近3%。跌幅方面，动力煤跌0.37%，棉纱跌0.34%，白糖跌0.24%。
宏观与行业要闻
1、央行多举措保持流动性合理充裕水平，专家预计后期仍将灵活调节维持资金面稳定
央行今年一直在强调“保持流动性合理充裕”。例如，在《2022年第一季度中国货币政策执行报告》中以及中国人民银行货币政策委员会召开的2022年第二季度例会上均有相关表述。分析师认为，在经济回归向好趋势过程中，货币政策更加侧重于宽信用政策的落实生效。二季度银行间市场流动性整体处于较合理充裕偏多的状态，资金利率在4月份以来持续低位运行。会议提出“保持流动性合理充裕”，联系近期央行灵活调整逆回购操作规模，后续需要关注央行是否会引导资金利率向政策利率回归。
2、上半年光伏并网量增137% 分布式占比超六成
7月29日国家能源局披露，1-6月光伏新增并网容量3087.8万千瓦，同比大增137%，累计并网容量约3.4亿千瓦，同比增26%。其中分布式光伏发展强劲，在新增并网容量中占比超六成；集中式在新增容量中占比为36%。分布式光伏中，户用光伏占了近半壁江山，为45%。从地区来看，山东省新增、累计光伏并网容量均居于全国首位。山东也是分布式光伏“第一大省”，上半年新增分布式并网容量341.3万千瓦，占了全国近两成市场份额。
3、乌央行预测乌克兰今年实际工资将下降27%
乌克兰央行发布报告称，由于敌对行动的持续以及金融和经济形势的恶化，大多数乌克兰企业无法提供战前水平的工资，因此预计名义工资将在2022年下降12%，实际工资将下降27%。报告称，经济的深度衰退导致失业率迅速上升，未来预计失业率将逐渐下降，但由于冲突的长期影响仍将保持在自然水平之上。未来随着经济复苏和劳动力需求回暖，名义工资将快速增长，2023年预计将超过战前水平。但考虑到通胀，到2024年底实际工资仍将低于战前水平。
4、西班牙7月通货膨胀率达到10.8% 创下近38年新高
当地时间7月29日，根据西班牙国家统计局公布的初步统计数据，西班牙2022年7月通货膨胀率达到10.8%，该国7月通胀率创下自1984年9月以来的新高。相比于2022年6月10.2%的通胀率，西班牙7月通货膨胀率呈现恶化趋势。西班牙国家统计局表示，该国7月通货膨胀率的恶化主要归因于食品、非酒精饮料和电力价格的上涨，西班牙能源和食品价格仍是影响该国通货膨胀率的最不稳定因素。
5、法国7月通货膨胀达到1985年7月以来最高值
当地时间7月29日，法国国家统计局对外公布了对7月消费价格指数的初步估计。数据显示，法国7月份消费价格平均上涨6.1%，高于6月的5.8%，达到1985年7月以来的最高值。
6、机构评法国二季度GDP数据：在欧洲担忧经济衰退之际 法国恢复增长
法国GDP在2022年初出现意外收缩之后，第二季度GDP季率录得0.5%，高于市场预期的0.2%。法国经济恢复增长，扩张速度快于预期，在通胀飙升和俄罗斯切断能源供应的风险有可能使欧洲陷入衰退之际，法国经济的基础更加坚实。
7、刘元春：美国此轮滞胀产生的原因是多重的，全球步入高成本时代
著名经济学家、上海财经大学校长刘元春发表视频演讲时称，美国这一轮滞胀产生的原因是多重的，它的表现也是多元的，不是单纯的因为能源成本的上涨而导致的，也不是单纯因为疫情导致的，也不是单纯因为俄乌战争所引起的。刘元春进一步指出，如果从分布来看，可以看到，在今年4月份美国通货膨胀率达到8.6%，很重要的原因是食品和能源价格，对于物价的上涨贡献了40%，而核心制成品、进口商品对于物价的上涨贡献了30%左右。另外一个就是，服务业的短缺所带来的价格的上涨。因此，美国的这种上涨结构，说明这一轮的通货膨胀是多元的，全球步入到一个高成本的时代。
8、外汇局：积极推出、扎实落实有利于稳定经济大盘、服务实体经济的政策措施
7月28日，国家外汇管理局以视频形式召开2022年下半年外汇管理工作会议。会议强调，2022年下半年，外汇管理部门要坚决贯彻落实党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极推出、扎实落实有利于稳定经济大盘、服务实体经济的政策措施，进一步深化外汇领域改革开放，维护外汇市场稳健运行和健康秩序，巩固拓展巡视整改成效，以饱满的精神状态高质量完成好今年的各项工作任务，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
9、7月29日LME有色金属库存
LME铜库存减1125吨至130575吨。LME铝库存减4300吨至291025吨。LME铅库存减50吨至39500吨。LME锌库存减300吨至70500吨。LME锡库存减30吨至3795吨。LME镍库存减186吨至57804吨。
10、7月29日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减403吨至7648吨。上期所铝增751吨至63000吨。上期所铅持平至61564吨。上期所锌减1153吨至65598吨。上期所锡增72吨至3309吨。上期所镍减67吨至972吨。上期所不锈钢减368吨至5060吨。
11、本周上期所有色金属库存
本周上期所铜库存较上周减13325吨至37025吨。本周上期所铝库存较上周减5840吨至185358吨。本周上期所铅库存较上周减8003吨至68151吨。本周上期所锌库存较上周减4594吨至97316吨。本周上期所锡库存较上周增202吨至3960吨。本周上期所镍库存较上周增248吨至1741吨。
12、国家发改委：下半年钢铁行业要继续压减粗钢产量
7月29日，中国钢铁工业协会第六届会员大会第四次会议在北京召开。会上，国家发改委产业司一级巡视员夏农发表了视频讲话。夏农表示，下半年，钢铁行业要继续勠力同心，推动行业高质量发展。一是严禁新增钢铁产能；二是继续压减粗钢产量；三是继续推动兼并重组；四是继续推进绿色低碳转型；五是加大国内铁矿开发。
13、美国钢铁(X.US)Q2营收超预期 季度调整后净利润创史上最好水平
美国钢铁近日公布了有史以来最好的季度调整后净利润11亿美元，调整后每股收益为3.86美元，营收好于预期，同时还宣布了5亿美元的回购授权。总裁兼首席执行官David Burritt表示，虽然汽车和家电等一些以消费者为导向的市场疲软，但管道和能源领域需求正在加速增长。
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