8月10日CRA资讯早餐
发布时间：2022-08-10 07:44:34 浏览：309
金属价格预测
铜：伦铜9日高位小幅上涨，在7970美元附近运行。沪铜9日冲高回落收小阳，收于61220。沪铜成交持仓均下降，市场情绪偏向中性。宏观基本面总体偏向中性，现货端情况也偏向中性。市场情绪好转，中期可能延续底部震荡行情，或继续温和反弹。沪铜上方压力 65000，下方支撑 58000。
铝：沪铝9日冲高回落收小阳，收于18540。沪铝成交下降持仓上升，市场情绪偏向乐观。宏观基本面偏向中性，临近淡季内盘现货基本面一般。但下方存在成本支撑，沪铝中期可能延续18000附近震荡行情，或延续温和反弹行情。上方压力20000，下方支撑17000。
锌：沪锌低开后反弹收小阳线。欧洲天然气价格维持高位，伦锌库存低位小幅回升，全球锌供应偏紧逻辑支撑仍较强。国内6月精炼锌产量不及预期，同比环比均减少，7月冶炼企业利润进一步被压缩，预计 7 月产量或进一步收紧。沪伦比价回落，锌进口大幅亏损。下游需求整体开工率小幅回落，镀锌库存较高下，企业仍以消耗成品库存为主。
铅：沪铅跳空高开后回落收中阴线。国内外周度加工费维持稳定，铅矿供应继续偏紧格局不改。原生铅复产下，开工率小幅上升。再生铅冶炼企业复产较多，开工率稳步回升，预计再生铅产能较大，后期释放压力仍较大。下游消费旺季，电动自行车和汽车的配套订单整体转好，蓄电池开工率继续小幅走高。铅供需两增下，铅或继续宽幅震荡格局。
锡：目前市场缺乏利好因素，商家持谨慎观望心态浓，沪锡价格走势上行动力不足，现货报价继续下调。基本面偏弱尚未扭转，国内冶炼厂逐步复产，预计后期供应量将增加，锡消费需求相对疲弱，下游锡焊料企业开工率普遍较低，订单减少背景下，多消耗现有库存为主。
镍：从盘面来看，沪镍下方阻力依旧较强，预计短期沪镍16.4-17.5万震荡测试上下阻力强弱；短期跌破概率低；即便能突破17.5万，也上涨乏力；中短期依旧看空。
钢坯：9日唐山钢坯直发成交一般偏弱，仓储现货报3840-3850元/吨含税出库。下游成品材价格稳中小幅上行，整体成交偏弱。 唐山迁安地区普方坯资源出厂含税上调20，报3780元。
焦炭：9日日照、青岛港 焦炭现偏强运行。主流钢厂于今日招标，工厂价格偏强运行。港口现贸易现汇出库：准一级焦2640，一级焦2740；工厂承兑平仓：二级2310，准一级2410，一级2510。
期货价格
在岸人民币兑美元夜盘收报6.7529，较上一交易日夜盘收跌21个基点。成交量355.52亿美元，较上一交易日减少31.86亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7552元，较周一纽约尾盘涨70点，盘中整体交投于6.7653-6.7531元区间。
德国DAX30指数8月9日（周二）收盘下跌148.46点，跌幅1.08%，报13539.23点； 英国富时100指数8月9日（周二）收盘上涨3.38点，涨幅0.05%，报7485.75点； 法国CAC40指数8月9日（周二）收盘下跌34.44点，跌幅0.53%，报6490.00点； 欧洲斯托克50指数8月9日（周二）收盘下跌42.27点，跌幅1.13%，报3714.95点； 西班牙IBEX35指数8月9日（周二）收盘上涨38.64点，涨幅0.47%，报8311.14点； 意大利富时MIB指数8月9日（周二）收盘下跌241.94点，跌幅1.06%，报22486.00点。
道琼斯指数8月9日（周二）收盘下跌56.29点，跌幅0.17%，报32776.25点；标普500指数8月9日（周二）收盘下跌16.50点，跌幅0.40%，报4123.56点；纳斯达克综合指数8月9日（周二）收盘下跌150.53点，跌幅1.19%，报12493.93点。美股半导体板块周二重挫逾4%，芯片股拉姆研究跌7.8%，Azenta、迈威尔科技、科磊、应用材料等跌超7%，美光科技跌3.7%。拖累纳指跌超1%。标普可选消费板块跌超1.5%，科技板块也跌1%。
WTI 9月原油期货收跌0.26美元，跌幅0.29%，报90.50美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收涨7.10美元，涨幅0.39%，报1812.30美元/盎司，创近六周最高。
上海黄金交易所黄金T+D 8月10日（周三）晚盘收盘上涨0.45%报391.21元/克；上海黄金交易所白银T+D 8月10日（周三）晚盘收盘上涨0.13%报4492.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收涨0.35%，报392元/克，沪银主力合约收跌0.02%，报4506元/千克，SC原油主力合约收涨1.49%，报675元/桶。
国际铜夜盘收涨0.11%，沪铜收涨0.18%，沪铝收涨0.86%，沪锌收涨2.04%，沪铅收跌0.16%，沪镍收涨0.32%，沪锡收涨1.28%。不锈钢夜盘收跌0.80%。
LME期铜收跌4美元，报7983美元/吨。LME期铝收涨45美元，报2490美元/吨。LME期锌收涨91美元，报3536美元/吨。LME期铅收涨2美元，报2166美元/吨。LME期镍收跌124美元，报21561美元/吨。LME期锡收脏126美元，报24426美元/吨。
大商所、郑商所夜盘收盘，互有涨跌。焦煤跌超2%，焦炭、PVC等跌超1%，淀粉、PTA等小幅下跌；玉米、菜粕涨超1%，棉花、豆二等小幅上涨。
宏观与行业要闻
1、欧盟削减天然气用量协议正式生效
欧盟各成员国上月达成的削减天然气用量协议9日正式生效。根据欧盟方面说法，此举意在为可能出现的俄罗斯天然气供应中断做准备。根据7月26日达成的这一协议，欧盟成员国同意在2022年8月1日至2023年3月31日期间，根据各自选择的措施，将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。
2、WTI原油跌破90美元暗示需求转弱，业界：中国市场或迎来更多机遇
自6月份以来，国际油价一改往日强势，自阶段性高点118美元/桶阶段性下行，目前已跌破90美元关口。多位分析人士表示，基于对全球经济复苏缓慢和需求转弱预期，也包括美联储加息强度对通胀的抑制，国际油价近期处于重心下移状态；但中国市场或迎来更多机遇，一方面在于油价下行降低了我国石油进口和石化行业运行成本，另一方面则为石油储备提供了机会。
3、7月CPI同比涨幅或向3%靠近 PPI涨幅或继续回落
国家统计局将于8月10日9时30分发布7月物价数据。对于7月CPI增速，机构预测7月猪价、菜价显著上涨，或推动CPI同比向3%的阈值靠近；PPI方面，多数机构认为强美元、发达经济体紧缩带来的全球经济衰退预期将重创大宗商品价格，这或将成为7月PPI放缓的主要因素。
4、巴西通胀指数两年多来首次回落
巴西经济部所属的地理和统计研究院（IBGE）8月9日发布的报告显示，巴西7月份通货膨胀率较上月下降0.68%， 这是25个月以来，巴西通胀指数首次出现回落。报告称，7月通胀出现回落的主要原因是各地方政府针对燃料商品减税，致使市场汽油价格平均下降15.48%，乙醇价格平均下降11.38%，住宅能源成本价格也相应下降5.78%。此外，除降低对电力服务的税收外，巴西国家电力管理局当月还批准了对10家分销商自7月13日起降低相关税率。
5、中信证券首席经济学家诸建芳：当前我国不具备发生大幅输入性通胀的基础
中信证券首席经济学家诸建芳今日在绍兴地区资本市场上表示，多种因素叠加冲击下，全球经济增速将进一步下修，美国等主要经济体衰退或滞涨风险升高，要警惕海外金融市场风险和债务风险。今年美国通胀再创新高，紧缩预期和衰退预期进一步提升，下半年美国市场或延续上半年股债双杀的行情；欧洲央行加速收紧货币政策，下半年欧洲经济陷入滞涨概率显著提升，欧洲市场或将走弱。当前我国经济环境下不具备发生大幅输入性通胀的基础，发生输入性通胀需要满足三个条件，一是汇率制度缺乏弹性，二是被动地接受国际大宗价格的波动，三是国内流动性也出现明显过剩，以上三方面条件，在我国当前的经济运行中都不具备，并且随着我国经济体系日益成熟，宏观调控能力增强，预计将有效应对输入性通胀挑战。
6、摩根士丹利：欧元兑美元有跌向0.9700的风险
摩根士丹利分析师认为，欧元区面临的挑战继续加剧。俄罗斯切断向欧洲天然气供应的风险继续上升，这会对欧元区国家经济增长构成压力，使欧元下跌，但会利好美元。对于日益寻求安全的投资者来说，美元可能仍然是最好的选择，这甚至可能适用于所有资产类别。如果投资者倾向于选择避险资产，那么他们通常会在美元和美国国债直接作出选择，这两者都是避险资产。但在全球大部分央行不断上调利率的情况下，美元相对于美国国债更能让投资者获得良好的回报。
7、机构分析：因交易商权衡伊朗核谈判和需求前景，石油价格下跌
机构认为，油价在周一录得一周多来最大涨幅后下跌，原因是投资者密切关注美伊核谈判，以及经济放缓背景下的石油需求前景。招金期货分析师高健表示，油价的风险偏向于下行，宏观经济和基本面都显示出疲软迹象。时间差和炼油利润率都是看空信号，而伊朗石油的回归也会推低油价。本周即将公布的美国能源信息署（EIA）的短期前景展望报告、月度原油报告和欧佩克月报都将为石油价格走势提供进一步的方向。
8、8月9日LME有色金属库存
LME铜库存减875吨至126975吨。LME铝库存减3150吨至284275吨。LME铅库存减75吨至38800吨。LME锌库存减275吨至73275吨。LME锡库存减15吨至3990吨。LME镍库存减870吨至56382吨。
9、8月9日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减少150吨至4403吨。上期所铝增加2732吨至64436吨。上期所铅增加493吨至54708吨。上期所锌减少2123吨至60986吨。上期所锡减少187吨至2877吨。上期所镍增加106吨至2050吨。上期所不锈钢减少181吨至4514吨。
10、因未能完成DMO供煤义务 48家印尼煤企将面临处罚
据印尼CNBC报道，印尼能源和矿产资源部部长阿里芬·塔斯里夫（Arifin Tasrif）8月9日在议会听证会上表示，由于48家煤炭出口公司未能满足国内市场义务（DMO），政府将对它们实施处罚，涉事出口商被禁止访问矿产在线监测系统（MOMS）的在线出口功能。
11、Kpler：7月澳大利亚煤炭出口量环比降29.32%
Kpler船舶追踪数据显示，2022年7月份，澳大利亚煤炭出口量2376.34万吨，环比降29.32%，同比降27.35%。当月，澳大利亚向亚洲出口煤炭1840.35万吨，环比降29.88%，同比降38.63%。
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