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11月10日CRA资讯早餐
发布时间:2023-11-10 08:40:27 浏览:331

金属价格预测 

 

铜:周四沪铜主力基本收在MA250日年线位置,9日现铜报价相对抗跌,SMM电铜升水报335元/吨,洋山铜溢价涨至95美元。临近交割,低社库下,0-1月间差走扩,沪铜仓单1132吨,上周五交易所库存4.05万吨,交割月短线有一定减仓风险。今日国内通胀数据偏悲观,CPI增速再次转负,PPI同比跌幅扩大。晚间继续关注美联储官员对高利率的言论态度。等待明日社库,交割前短线仍可能反弹,上方阻力MA60日均线。

  

铝:9日沪铝小幅回落,现货贴水收窄10元至60元。铝锭铝棒社会库存较周一变化不大,表观消费环比未见改善。云南减产量将从下半月开始体现,沪铝累库压力不大,暂维持高位震荡回调买入思路。氧化铝需求因云南电解铝减产出现较大幅度减量,供需预期向过剩偏转,现货成交已经开始松动。氧化铝短期承压,矿石问题或可支撑氧化铝下限,暂时观望。

 

锌:锌反弹至前高压力位附近,俄罗斯一铅锌矿着火的消息刺激市场,因该矿暂未投产,短期对供应没太大影响,所以拉动力度稍显不足。不过在三家矿企宣布暂停旗下矿山后,该消息依旧提升了市场对远端矿偏紧的预期,成本端依旧指向左侧布局机会。下游对高锌价接受度不足,现货成交清淡,仍不足以支撑锌反弹过高。仍以反复磨底震荡上修看待锌价,关注2.25万元/吨附近压力。

 

铅:铅价反弹回落收上影,供需双弱格局持续,铅基本面供求矛盾不如9月突出,价格冲高乏力。下游采购依旧谨慎,炼厂维持大贴水出货,资金继续移向远月,11月合约持仓回落至1.4万手,交割风险基本解除。精废价差维持300元/吨,废电瓶价格不跌反涨,成本端依旧提供万六附近强支撑,短线仍以万六上方震荡看待。

 

锡:日内沪锡继续减仓,价格收阳。9日现锡报价下调750元。临近交割,上期所锡仓单在5529吨,没有交割压力。隔夜LME0-3月贴水218美元,海外库存近期变动不大。关注锡市仓量动能,沪锡仍可能有1-2周调整。观望,以MA40周均线修复做重新追入分界。

  

镍:周四沪镍小幅反弹,市场交投一般,空头减仓明显。现货来看,金川升水3050元,俄镍贴100元,电积镍贴950元,下游需求整体来看较差,但部分厂家反应近期稍有回暖。不锈钢方面短期受减产支撑,高镍生铁报价降至1035.3元每镍点,不锈钢稍有利润,成本支撑将进一步减弱,价格存在下行空间。硫酸镍供需较为宽松,下游前驱体11月排产走低,观望心态浓厚。 

 

钢坯:9日唐山钢坯直发成交一般,仓储现货报3660-3670元/吨含税出库。下游成品材价格拉涨20-30元/吨,成交偏缓。唐山迁安普方坯资源出厂含税上调60,报3630。预计午后唐山钢坯出厂价格持涨后价。(单位:元/吨)

 

焦炭:9日港口焦炭现货偏强运行。贸易集港创新高,港口库存继续增长。日照港65增2,青岛港64.5平,两港总库存129.5较上周增6.5。需关注钢厂高炉检修计划、焦煤成本和期货盘面等情况对港口焦炭的影响。(单位:元/吨)

 

期货价格

 

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2845,较上一交易日夜盘收盘跌97点。成交量192.24亿美元。

 

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.2979元,较周三纽约尾盘跌108点,盘中整体交投于7.2806-7.3022元区间。

 

周四(11月9日)欧市尾盘,德国10年期国债收益率上涨3.0个基点,报2.647%,盘中交投于2.612%-2.665%区间。 两年期德债收益率跌0.9个基点,报3.006%,盘中交投于3.024%-2.991%区间;30年期德债收益率涨7.2个基点,报2.884%。 2/10年期德债收益率利差涨3.980个基点,报-36.226个基点,盘中交投区间为 个基点。 法国10年期国债收益率涨2.8个基点,意大利10年期国债收益率涨3.1个基点,西班牙10年期国债收益率涨3.3个基点,希腊10年期国债收益率涨1.4个基点。

 

德国DAX30指数11月9日(周四)收盘上涨122.45点,涨幅0.80%,报15352.05点; 英国富时100指数11月9日(周四)收盘上涨55.27点,涨幅0.75%,报7456.99点; 法国CAC40指数11月9日(周四)收盘上涨78.30点,涨幅1.11%,报7112.46点; 欧洲斯托克50指数11月9日(周四)收盘上涨51.76点,涨幅1.24%,报4230.25点; 西班牙IBEX35指数11月9日(周四)收盘上涨122.91点,涨幅1.32%,报9406.71点; 意大利富时MIB指数11月9日(周四)收盘上涨209.67点,涨幅0.74%,报28643.00点。

 

COMEX 12月黄金期货收涨0.61%,报1969.80美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.78%,报22.905美元/盎司。

 

WTI 12月原油期货收涨0.41美元,涨幅0.54%,报75.74美元/桶。

 

COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.61%,报1969.8美元/盎司。

 

截至2:30收盘,沪金主力合约收涨0.37%,报472元/克,沪银主力合约收涨0.66%,报5799元/千克,SC原油主力合约收跌0.05%,报598元/桶。

 

上海黄金交易所黄金T+D 11月10日(周五)晚盘收盘上涨0.5%报470.5元/克;上海黄金交易所白银T+D 11月10日(周五)晚盘收盘上涨0.89%报5774.0元/千克。

 

上期所原油期货2312合约夜盘收跌0.05%,报597.70元人民币/桶。

 

国际铜夜盘收涨0.20%,沪铜收涨0.21%,沪铝收跌0.23%,沪锌收跌0.39%,沪铅收涨0.27%,沪镍收涨0.06%,沪锡收跌0.06%。 氧化铝夜盘收涨0.37%。 不锈钢夜盘收涨0.38%。

 

LME期铜收涨5美元,报8147美元/吨。LME期铝收跌21美元,报2242美元/吨。LME期锌收跌8美元,报2602美元/吨。LME期铅收平,报2190美元/吨。LME期镍收跌281美元,报17813美元/吨。LME期锡收跌8美元,报24839美元/吨。

 

大商所、郑商所夜盘收盘,轻工领涨。纯碱涨超8%,玻璃涨超4%,烧碱涨逾3%,焦炭涨超2%,铁矿石、焦煤等涨超1%,塑料、棉花等小幅上涨;豆二、菜粕等跌超1%,豆一、豆油等小幅下跌。

 

宏观与行业要闻

 

1、日本商业团体:日本央行及企业需为“正利率生活”做好准备

日本商业团体经济同友会领袖Takeshi Niinami周四表示,日本央行和私营部门必须为正利率和货币政策正常化做好准备,不过这可能需要一年时间才能实现。Takeshi Niinami称,日本央行“必须使货币政策正常化”,以帮助淘汰不称职的企业,并促进劳动力向增长型行业流动。在全球央行积极收紧政策的浪潮中,日本央行仍是一个鸽派异类。上月,日本央行坚持将短期利率设定在-0.1%的负利率政策。Niinami认为,日本央行必须采取行动,他们必须生活在一个包含(正)利率的世界。许多私营部门经济学家推测,如果定于明年初举行的定期工资谈判导致工人工资涨幅超过物价涨幅,日本央行可能会逐步退出刺激措施。

 

2、德国Helaba银行:预计德国股指明年底将较目前水平上涨14%

德国Helaba银行表示,德国DAX指数今年以来累计上涨约9%,表现虽逊于美国、南欧的同类股指,但却好于法国、英国和瑞士的同类股指。尽管挑战依然存在,但德国DAX指数估值已开始看起来具有吸引力。该行表示,德国的经济预期可能正逐渐触底,而该行专有的“BEST”指标——反映估值、预期、情绪和技术因素——目前已发出“买入”信号。Helaba银行预计,到2024年底,德国DAX指数将达到17,500点,较目前的水平上涨14%。

 

3、比特币涨回稳定币Terra崩盘前水平

仅仅用了逾18个月时间,比特币终于回到了导致加密货币市场上次崩盘的事件发生前的水平。比特币周四一度上涨3.6%至36,856美元,创下2022年5月6日以来的最高水平,此后不久稳定币TerraUSD暴跌,整个币圈爆发连锁反应。去年11月,Sam Bankman-Fried旗下交易所FTX申请破产保护,币圈地震达到顶峰,比特币此后用了将近一年时间才彻底走出低谷。Matrixport研究主管Markus Thielen表示,随着比特币回到Terra稳定币崩盘时水平,加密货币交易员正式走出了当时的心理阴影。与之前的繁荣周期不同,比特币今年的复苏之路时断时续,大幅上涨时总是穿插着低波动率行情,且期间又得克服美联储四十年来最激进的货币紧缩周期影响,以及行业监管趋严的大环境。

 

4、欧洲央行管委Villeroy:通胀明显呈下行趋势 若无意外不会再加息

欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy称,该行的加息已经完成,除非需要应对更多冲击。欧元区通胀率在一年内大幅下降,尽管有一些波动,但趋势“明显下降的”。欧洲央行自去年7月以来的密集加息对潜在通胀尤其产生了影响。针对通胀的补救措施是利率,这并不令人愉快,但却有效,而且它夯实了我们将通胀率带回2%的承诺,如果没有任何意外或外部冲击,我们的利率不会进一步升高。不过Villeroy排除了短期内降息的可能性,重申最迟到2025年把通胀降至2%目标的承诺。“现在谈论降息还为时过早,” Villeroy说。“但当所有人都相信通胀将回到2%时,降息之日就会来临。”

 

5、富国银行:仍认为美联储已完成加息 并将在明年年中某个时候降息

富国证券宏观策略师Angelo Manolatos表示,美联储就在加息周期的“最后一英里”了。他们仍在与高于目标的通胀作斗争,而且他们受益于经济增长高于潜在水平。在这种背景下,鲍威尔有机会发表更强硬的评论,称美联储仍有加息倾向。通往2%的通胀率道路将是崎岖不平的,美联储不相信自己已经做得足够多了。但鲍威尔今天的言论并没有改变我们的观点,即美联储基本上已经完成了加息,并在明年年中某个时候降息。

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