1   2024年行业概况

  1.1 主要经济指标

  2024年河南省造纸行业与全省经济一样，运行呈现稳中向好、稳中向新、稳中向优的发展态势，高质量发展扎实推进，坚定扛稳了经济大省勇挑大梁的政治责任，行业发展日新月异。近两年来，通过河南省发改委、河南省工信厅、河南省市场监管局等省政府相关部门开展造纸行业能效对标达标活动，使河南省大部分企业进行了或正在进行节能减碳技术创新改造，重点制浆造纸企业节能减碳效果显著、效益明显提升。个别企业由于产品结构、市场问题、银行资金、征信等种种原因未能及时“守正出新”、完成节能减碳改造。新乡新亚、河南鸿泰、河南耀中等部分造纸机处于停车半停产状态，产量急速下降，全年处于亏损状态。

  根据河南省统计局和河南省造纸学会对综合信息资料调查，全省规模以上造纸和纸制品制造企业约405家，从业人员约4.58万人;营业收入465.22亿元，同比增长5.7%。其中，机制纸及纸板制造企业约70家，2024年实际总产量443.52万t，同比增长2.33%;营业收入177.4亿元，同比增加5.5%;利润总额8.87亿元，同比增加-1.35%。全省机制纸及纸板2024年与2023年同比，总产量、营业收入有所增加，利税总额、利润总额有所减少。

  河南省造纸企业主要分布在新乡、焦作、周口、驻马店、濮阳、郑州等地区，2024年全省造纸企业生产能力超过10万t的企业23家，占全省产量的85%以上;麦草等非木纤维制浆造纸产量约20万t，占全省的约4.5%，废纸造纸产量约201万t，占全省的约45.2%;木浆造纸约223万t，占全省的约50.3%。主要产品中：文化用纸、特种纸、生活用纸等文化、工业、生活用品等约223万t，箱纸板约115万t，瓦楞原纸约86万t。

  全省所有制浆造纸企业，全部按省和地方生态环境部门要求达标排放，很多企业排放指标超过国家、地方生态环境部门要求;经过近几年的技术装备改造，大部分企业节能减碳效果明显，在能效对标达标审核中处于国家先进水平。部分重点骨干企业生产和效益显著提高。

  河南省重点造纸企业2024年完成产量、营业收入、利润总额、利税总额前几名企业情况如表1～表4所示。

  1.2 主要项目

  2024年河南省造纸行业完成和在建的项目主要有：河南雅都再生资源有限公司完成四期30万t箱纸板项目;河南江河纸业完成年产30万t特种纸深加工项目;河南龙源纸业年产30万t绿色环保包装新材料项目;沁阳宏涛纸业15万t生活用纸填平补齐及深加工项目等。

  2 2025年行业展望

  2.1 发展面临的问题

  河南造纸行业面临的主要问题是资金和原材料。2024年河南造纸业增加产能约60万t，主要是废纸浆。河南造纸行业发展中存在的主要问题有：

  2.1.1 规模不合理，规模效益水平低

  目前河南造纸行业大型企业少、强势企业少，大部分造纸企业规模较小，企业平均规模约7万t。这种状况使得企业的规模效益无法实现，限制了企业技术水平、装备水平、产品档次的提高。

  2.1.2 优质原料缺口大，对外依存度高

  随着纸及纸板消费的增长和产能的增加，河南省纤维原料供需矛盾突出，缺口增大。2024年河南纸浆消费总量约377万t，其中木浆190万t、非木浆17万t、废纸浆171万t。消耗木浆中本地产木浆约75万t，比例约为39.5%。从国内外进口依存度看，2024年河南省外购木浆约115万t、外购废纸(浆)约93万t，外购木浆和外购废纸(浆)约占河南省原料总消耗量的55.2%。河南省2024年377万t纸浆的原料消耗中约55.2%要依靠外购，影响河南造纸行业健康持续发展。林纸一体化发展虽已形成共识，河南省化机浆仅有大河控股瑞丰纸业18万t、濮阳龙丰纸业11万t、新乡新亚25万t、江河纸业5万t、河南天邦科技5万t、新乡鸿泰纸业5万t，木片化学浆有新乡新亚纸业10万t、驻马店白云纸业13万t等。

  2.1.3 资源消耗较高，污染防治任务艰巨

  河南造纸行业不合理的原料结构和规模结构以及不高的技术装备水平，决定了其水、能源、物料的消耗较高并成为主要的污染源。河南除少数企业或部分生产线综合能耗接近国际、国内先进水平外，大部分企业综合能耗较高。随着国家、省市对生态环境要求越来越高，河南造纸行业面临的生态环保压力越来越大、污染防治任务依然艰巨。2024年河南省部分地区要求75t/h以下锅炉停止燃煤，全部改造成生物质锅炉或寻找附近新热源。

  2.1.4 装备研发能力稳步提升

  河南省制浆造纸技术装备研究主要集中在制浆造纸方面，中国联合装备集团安阳机械公司为国内外制浆造纸企业提供30万t连蒸管、40万t立锅、多圆盘过滤机等装备，为我国秸秆综合利用进行了守正创新，农作物秸秆化机浆中试技术装备正紧锣密鼓调试中;郑州磊展、大指装备、沁阳鑫海等装备制造业目前能提供年产50万t废纸生产成套设备，年产10万t以下文化纸机，年产30万t涂布白纸板、箱纸板、瓦楞原纸纸机等装备。技术水平与国内外相比有一定差距，大型先进制浆造纸技术装备几乎全部外购。江河纸业和大指装备技术人员把国内文化纸机车速提高到1500m/min，大指装备以江河纸业为依托，将其拥有的高速纸机核心技术、改造经验与国内现有制造业资源进行战略组合，实现高速宽幅造纸成套装备的国产化;大指装备靴式压榨使造纸机进烘缸水分提高到50%，节约蒸汽达20%，大大降低了企业生产成本，为国内外造纸企业节能减碳做出较大的贡献。

  2.1.5 资本结构有待优化，统筹协调发展任务艰巨

  近几年，河南造纸行业利用外力成就显著。非造纸企业进入造纸行业，为河南造纸行业结构调整、产品结构优化、管理水平提高以及资金压力缓解等方面发挥了重要作用。河南投资集团共投资80多亿元为大河控股龙丰纸业、瑞丰纸业、白云纸业等新上世界先进设备，调整产业结构;漯河市政府接收河南银鸽实业投资;都氏集团投资沁阳宏涛纸业、雅都再生资源有限公司等。与外来企业比较，原有造纸企业数量多，绝大部分存在生产规模小、装备水平低、产品市场份额小、竞争能力差等有待解决的问题。因此，在坚持合理利用外来资金的同时，重视产业资本结构的进一步优化，定位好河南各类经济类型造纸企业的共同生存与发展空间，加快行业的联合、兼并、重组，形成合理的多元化投资主体和合理的企业组织结构，尽快提高河南造纸企业的国内外竞争力，将是河南造纸行业迫切需要面对的重要问题。

  2.2 主要续建和开建的造纸项目

  2025年河南省续建和开建的项目有：河南银鸽5万t特种纸项目;新乡鸿翔纸业30万t箱纸板项目;河南亨利环保30万t瓦楞原纸项目;新乡华新3万t特种纸项目;邓州华鑫纸业10万t特种纸及配套改造项目;新密八方纸业10万t特种纸项目;河南天邦科技30万t白卡纸填平补齐改造项目;河南江河纸业30万t造纸生产线、20万t特种纸深加工，造纸装备研发中心建设等;新乡鸿泰纸业拟建12万t漂白化机浆项目、20万t食品级白卡纸项目，90t/h生物质热电联产项目;河南雅都再生资源50万t特种纸项目;河南龙源纸业年产200万t绿色环保包装新材料项目等。

  预计2025年底产能增加约50万t。

  2.3 2025年总产量预测

  鉴于2025年河南造纸行业将新增产能80多万t，由于原料、生态、能源、资金、市场等原因，预计自动淘汰落后产能30万t，到2025年末河南省纸及纸板总产能约在900万t。随着近期造纸行业销售回升的局面，预计2025年河南省实际生产纸和纸板约500万t，比2024年增加13%。
来源：河南省造纸学会