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不锈钢是高端装备、绿色建筑、新能源等领域的关键基础材料。从厨房用具到航天装备，从化工管道到新能源汽车，从港珠澳大桥到机场航站楼屋面，不锈钢以其优异的耐蚀性、强度和美观性，广泛应用于国民经济各领域。
我国是全球最大的不锈钢生产和消费国，我国不锈钢行业在“十四五”期间取得了显著成就，同时也面临诸多挑战。站在“十五五”的新起点上，梳理行业发展现状、展望未来前景、谋划高质量发展路径，对我国从不锈钢大国转型为不锈钢强国具有重要意义。
“十四五”期间我国不锈钢行业发展成就
“十四五”期间，我国不锈钢行业在复杂的市场环境中稳步前行，克服了原料价格波动、需求增速放缓、国际贸易摩擦等挑战，在产能规模、技术水平、产业结构等方面取得了显著进展。
一是产能规模全球领先，产业集中度提升。中国钢铁工业协会不锈钢分会数据显示，2024年，我国不锈钢产量达到3944万吨，同比增长7.54%，占全球产量的63%，连续多年位居世界第一。“十四五”期间，我国不锈钢产业集中度不断提升，中国宝武、青山集团、江苏德龙等龙头企业产能合计占全国比重超60%，产业集聚效应显著。
二是产品结构持续优化。“十四五”期间，我国不锈钢品种结构调整加速推进。其中，300系不锈钢比例从2020年的47.99%提升至2024年的51.45%，双相不锈钢占比从0.62%提升至1.04%。同时，我国不锈钢产品研发和应用取得新突破：2020年，太钢不锈生产出0.015毫米的精密薄带；青拓集团研发并工业化生产经济节约型双相不锈钢QD2001；中科院金属所联合太钢研发出第4代核电钠冷示范快堆用316KD不锈钢；东北特钢研制出超高磁性能带材、替代进口用A286高温合金覆膜盘圆、兵器用新型高强度沉淀硬化不锈钢HPBS1200、高温合金ERNiCrMo-3、新型超超临界高压锅炉用HSRD系列高端不锈钢焊丝、600兆瓦示范快堆工程用大规格316H不锈钢棒材。2021年，酒钢研制出高端剃须刀用超高碳马氏体不锈钢6Cr13，打破国外垄断；太钢全球首发0.07毫米超平不锈钢精密带材和无纹理表面不锈精密带钢；青拓集团国内首发的环保型无铅铋含锡超纯铁素体不锈钢批量应用于笔尖制造，其切削性能、耐腐蚀性能和出墨稳定性等技术指标国内领先。2022年，抚顺特钢尿素级SH010不锈钢管材通过欧盟认证并实现国产替代；太钢SUS630不锈钢冷轧板成功解决我国印刷电路板产业“卡脖子”难题；青拓集团开发出超低温储氢用高氮奥氏体不锈钢QN2109-LH。2023年，太钢超级超纯铁素体不锈钢TFC22-X向国内燃料电池龙头企业完成批量交付；用北港新材料GN500不锈钢制造的道路防撞护栏通过了3种实车撞击测试；青拓集团高强度经济型不锈钢批量供应装配式建筑项目。2024年，全球宽幅大单重含镧铁铬铝产品在太钢问世，太钢—太钢钢管—钢铁研究总院研发的先进超超临界电站锅炉关键部件材料C5成功实现国产化，太钢成功量产掩膜板用超纯精密合金4J36箔材、成功试制大单重宽幅N06625镍基合金热卷(3668, -61.00, -1.64%)；理想汽车、青拓集团联合自研的高强韧不锈钢下线；泰山钢铁淄博不锈钢应用创新基地项目——全国首个不锈钢全楼定制绿色建筑项目竣工。
三是技术装备水平国际领先，智能化转型加速。目前，我国不锈钢行业技术装备从引进、消化到自主创新，已达到国际先进水平。太钢鑫海基地采用全球最高效、最具竞争力的RKEF（回转窑—矿热炉）+AOD（氩氧精炼炉）工艺，新建2×120吨AOD炉、2×1机1流不锈钢板坯连铸机，引进全球首台用于不锈钢生产的2250宽幅双机架炉卷轧机，新建1×2100毫米+1×1600毫米热酸退机组；青拓集团建设全球首创的“热轧—热退—在线表面处理”一体化中厚板生产线。智能制造方面，上上德盛集团未来工厂通过数字化设计手段和智能技术，实现了设备与信息系统的无缝互联。
四是我国不锈钢产业链国际化进程加速。“十四五”期间，我国不锈钢行业在镍铬资源地建设镍铁及铬铁厂。中钢、五矿等中资企业在南非、津巴布韦等地投资布局铬铁矿(805, -22.00, -2.66%)资源，两大企业分别拥有近2.6亿吨和2.36亿吨铬铁资源量。青山纬达贝工业园、振石集团、泰山钢铁、力勤资源等公司的印尼镍铁项目陆续投产，镍铁陆续供应国内市场，青山印尼高冰镍供应国内市场并开始商业化生产精炼镍。象屿集团印尼250万吨不锈钢一体化冶炼项目热试成功。久立集团并购德国百年企业EBK公司，进一步拓展复合管国际市场。
我国不锈钢行业面临的突出问题
当前，我国不锈钢行业面临以下突出问题：
一是原料对外依存度高，供应链风险突出。我国硫化镍矿资源量占世界的5.1%，铬矿储量仅占世界的0.001%。受此影响，生产不锈钢所需的镍铬资源几乎全部依赖进口。随着我国不锈钢产量持续提升，对镍铬资源依存度将越来越高，威胁我国不锈钢产业安全。
二是供需矛盾加剧，企业利润承压。“十四五”期间，我国不锈钢产能持续扩张，产能利用率却下滑。2020年底，全国不锈钢产能约为3800万吨，产能利用率约为79.3%；到2024年底，全国不锈钢产能约为5250万吨，产能利用率降至约75%，且国内仍有超500万吨在（拟）建产能。2024年，我国不锈钢行业利润整体下滑，在盈亏平衡线附近徘徊。江苏德龙镍业破产重整、韩国浦项出售浦项张家港股权等事件都是行业困境的体现。为维持现金流、保持稳产，不锈钢行业呈现“低价高产”局面。同时，覆盖海外60%以上消费需求市场的国家和地区针对我国不锈钢产品出台多项贸易保护政策，严重影响了我国不锈钢出口业务。
三是高端产品仍需进口，创新能力亟待提升。当前，在我国不锈钢产品中，低端产品仍占较大比例。在一些关键领域，不锈钢品种质量仍有待提高。部分高精尖不锈钢产品还难以满足国内需求，仍需进口，如高温高压氢工况炉管和热交换管、高温高压氢工况大口径工艺管道、尿素级不锈钢管道和钢板、需要大变形体积加工的换热器板、高温或低温工作条件苛刻的宽厚板等。
四是需求增长不足，新兴应用领域有待开发。随着我国经济进入新常态，传统制造业增长放缓，对不锈钢的需求相应减少。特别是电梯和汽车等行业，受市场饱和及消费升级影响，对不锈钢的需求增长尤为乏力。此外，新兴市场如新能源汽车、医疗器械等领域对不锈钢的需求尚未完全释放，整体需求增长动力不足。
我国不锈钢行业面临的机遇与挑战
从机遇来看，当前我国不锈钢行业迎来多重发展机遇。第一，在政策层面，国家持续推动制造业高质量发展，不仅出台了一系列举措支持不锈钢行业绿色化、智能化转型，“双碳”目标更是从政策层面倒逼企业加速技术升级，促使行业在节能减排、工艺优化等方面实现突破。随着高质量共建“一带一路”倡议的深入推进，东南亚、中东等地区基础设施建设需求显著增长，为我国不锈钢企业产品出口和海外产能布局创造了机遇。第二，在技术创新方面，AI（人工智能）、大数据等新一代信息技术与不锈钢生产深度融合，有力推动行业向智能制造迈进，从智能检测提升产品质量稳定性，到工艺模拟优化生产流程，技术创新正成为驱动不锈钢产业升级、提升产品性能的核心动力。第三，在高端需求领域，新能源汽车、氢能、核电等新兴产业蓬勃兴起，催生了对高性能不锈钢的旺盛需求，例如燃料电池系统中所需的耐蚀、导电不锈钢极板，以及超低温环境下用于储氢的特种材料等，这些高端应用场景为行业开辟了新的市场空间。
从挑战来看，当前我国不锈钢产业面临的挑战全面升级。第一，在市场竞争方面，国内产能持续扩张叠加印尼等海外新兴产能释放，全球不锈钢市场竞争已进入白热化阶段，企业为争夺市场份额可能导致“价格战”升级，压缩行业利润空间。第二，在资源约束方面，镍铬等关键原料价格受地缘政治、市场投机等因素影响而加剧波动，供应链安全风险显著增大。同时，废不锈钢回收体系尚不完善，原料对外依存度仍高，进一步加大企业成本压力。第三，在绿色转型方面，欧盟碳边境调节机制（CBAM）等贸易壁垒直接推高出口成本，国内碳排放双控政策也日趋严格，企业需在节能技术改造、清洁能源替代等方面增加投入，转型成本持续攀升。在国际贸易环境中，发达国家频繁以“绿色壁垒”“技术标准”等名义限制我国不锈钢产品出口，而印度、东南亚等国家和地区凭借成本优势承接中低端产能转移。在此背景下，我国不锈钢国际市场空间面临被蚕食的风险。
不锈钢先进国家发展经验对我国的启示
从日本、欧美不锈钢先进国家的发展经验来看，不锈钢行业高质量发展需注重以下方面：
一是聚焦专业化与高端化。瑞典山特维克、德国蒂森克虏伯等国际头部企业长期聚焦高端不锈钢领域，凭借多年技术积累在核电设备用耐辐射不锈钢、航空航天用高强度轻量化材料等细分市场构筑起技术壁垒，其产品性能与工艺标准长期主导全球市场话语权。虽然我国在不锈钢产能规模上占据全球主导地位，但在高端市场仍存在明显供给缺口。对此，我国应引导基础扎实、研发体系完善的骨干企业加速向“专精特新”方向转型，通过政策扶持与市场资源倾斜，推动企业在高性能不锈钢等细分领域集中突破，以专业化研发能力提升产品附加值；通过精细化生产控制保障质量稳定性，依靠特色化技术路线构建差异化竞争优势，最终在全球高端不锈钢产业链中占据更有利的位置。
二是强化技术创新体系。日本JFE、新日铁等企业通过构建“基础研究—应用开发—产业转化”的全链条创新体系，形成了持续的技术迭代能力，其研发投入占比长期保持在3%以上，确保其在高端不锈钢材料领域的技术领先地位。我国不锈钢行业在高纯度冶炼、精密成型等关键技术上仍存在短板，需要显著提升研发投入强度，依托龙头企业联合高校、科研院所及下游用户，搭建产学研用协同创新平台，聚焦耐极端环境材料、智能制造工艺等关键领域开展联合攻关，打破国外技术垄断，实现从“规模领先”到“技术引领”的转型。
三是优化产业布局，加强协同。欧美不锈钢企业通过持续的兼并重组，不仅优化了区域产能布局，还构建了涵盖矿山资源、冶炼加工、终端应用的上下游协同产业生态圈，有效提升了供应链稳定性与成本控制能力。而我国不锈钢行业存在产能分散、上下游协同不足的问题。我国应引导龙头企业发挥整合效应，通过资本运作、技术合作等方式，推动构建“原料采购—冶炼制造—精深加工—终端应用”一体化产业链，同时加强与镍铬矿产资源国、设备供应商及下游行业的战略协同，形成规模化、集约化的产业发展格局。
四是推动绿色低碳发展。欧盟不锈钢企业凭借废钢高效回收（利用率超60%）、能源梯级利用（余热发电占比达15%）等绿色技术的广泛应用，其碳排放强度较全球平均水平低20%以上，在欧盟碳边境调节机制等贸易政策中占据主动权。面对“双碳”目标与国际绿色贸易壁垒的双重压力，我国应加速低碳工艺研发，同时建立覆盖全生命周期的碳足迹核算体系，将绿色制造标准融入原料采购、生产加工、物流运输等全链条，通过绿色产品认证、碳资产运营等方式提升国际市场竞争力。
五是提升国际标准话语权。当前，国际不锈钢标准体系的主导权主要掌握在欧美企业手中，导致我国高端不锈钢产品出口时常面临技术壁垒。我国应支持行业协会、龙头企业积极参与国际标准化组织工作，将我国在稀土不锈钢、耐蚀合金等领域的技术创新转化为国际标准，推动“中国标准”在“一带一路”沿线国家和地区的应用示范，通过标准输出提升我国不锈钢行业在全球产业链中的话语权，打破欧美国家的标准垄断。
“十五五”我国不锈钢行业的重点任务
“十五五”期间，我国不锈钢行业主要有以下重点任务：
一是提升科技创新能力，突破关键技术。首先，完善创新体系建设与资源配置。以企业为技术创新主体，构建契合市场需求导向、深度融合产学研用多方资源的协同创新体系。通过设立不锈钢新材料专项研发基金，聚焦高温合金、耐蚀合金、精密合金等高端材料品种，围绕成分设计、微观组织调控、服役性能优化等核心方向开展联合攻关，推动基础研究成果向产业化应用转化。其次，攻克关键工艺技术与智能化升级。针对氢冶金、智能化轧制、在线检测等制约产业发展的关键工艺技术，开展系统性研发。通过开发基于人工智能算法的工艺优化系统，实现对生产过程中温度、压力、成分等参数的动态调控，提升产品质量稳定性与生产效率。最后，强化创新人才队伍建设。构建完善的创新人才培养与激励机制，设立“首席科学家”“技术带头人”等关键岗位，制定具有竞争力的薪酬福利与科研支持政策。另外，可以依托国际科技合作项目、学术交流平台，吸引全球顶尖人才参与不锈钢技术研发，打造具有国际影响力的创新人才团队。
二是优化产品结构，拓展高端应用。在高附加值不锈钢领域，重点开发高耐蚀、高强韧、耐高温和极低温产品，如核电用316KD不锈钢、新能源汽车用高强韧不锈钢、氢能领域用储氢材料。在极限规格产品领域，推进超厚、超宽、超薄不锈钢板材研发，满足高端装备制造需求。在绿色低碳产品领域，开发经济型、低碳排放不锈钢，推动不锈钢在传统碳钢应用领域的替代。
三是推动绿色低碳转型，构建循环经济。首先，加快超低排放改造，2030年前实现全行业超低排放全覆盖，创建一批环保绩效A级企业。其次，研发推广低碳冶炼技术，到2030年实现吨钢碳排放强度较2024年下降15%。最后，完善废不锈钢回收体系，提高废钢利用率，建立“城市矿山”资源循环模式，降低对原生镍铬资源的依赖。
四是推进智能制造，提升数字化水平。首先，建设不锈钢智能工厂，推广工业互联网、数字孪生技术，实现生产全流程数字化管控。其次，应用AI技术优化轧制、热处理等工艺参数，开发智能检测装备，提升产品精度和稳定性。最后，打造“灯塔工厂”标杆，引领行业智能化转型。
五是保障资源供应，增强产业链安全。首先，加大海外镍铬资源开发力度，支持青山、中钢等企业在印尼、南非等国建设原料基地，建立长期稳定的供应渠道。其次，完善国内废不锈钢回收网络，放宽300系废钢进口限制，推动镍钼基料等再生资源利用。最后，建立国家镍铬资源战略储备体系，应对国际市场波动，保障产业链供应链安全。
六是拓展国际市场，提升全球竞争力。首先，优化出口结构，恢复高附加值不锈钢产品出口退税，推动宽幅板材、高端管材等产品走向国际市场。其次，加强对“一带一路”沿线国家和地区的市场开拓，在东南亚、中东等地布局不锈钢加工基地，规避贸易壁垒。最后，参与国际标准制定，推动中国不锈钢牌号和标准被国际认可，提升话语权。
对“十五五”不锈钢行业发展的政策建议
针对“十五五”期间我国不锈钢行业发展的政策建议主要有以下方面：
一是发挥行业协会统筹协调作用。加强行业自律，规范市场秩序，防止低价竞争和无序扩张，维护行业可持续发展生态。搭建产学研用合作平台，组织关键技术联合攻关，推动科技成果转化。开展行业运行监测和市场预警，发挥行业协会统筹协调作用，为企业提供信息服务，引导产能合理布局。
二是加大政策支持力度。建议设立不锈钢新材料专项扶持资金，支持高端品种研发和低碳技术应用。在产能置换政策中，对不锈钢小批量、多品种生产所需的设备改造实行“一事一议”，避免“一刀切”。完善出口退税政策，提高高附加值不锈钢产品退税率。
三是出台强化资源保障政策。建议对印尼进口镍铁给予关税优惠，降低不锈钢企业原料成本。放宽废不锈钢进口限制，增加300系废不锈钢进口品类。建立镍铬资源国家储备体系，鼓励企业参与储备，保障资源安全。
四是出台推动绿色低碳政策。建议完善不锈钢行业碳足迹核算标准，统一全生命周期评价方法。对实施低碳技术改造的企业给予税收优惠和财政补贴，加快氢冶金、CCUS（碳捕获、利用与封存）等技术示范应用。对接欧盟碳边境调节机制等贸易规则，制定不锈钢出口碳核算规范，帮助企业应对绿色壁垒。
五是加强国际合作与交流。支持企业参与国际不锈钢标准制定，提升中国标准的国际认可度。组织行业代表团赴海外考察交流，学习先进技术和管理经验。鼓励企业开展海外并购和技术合作，提升国际化经营水平。
总体来看，“十五五”时期，我国不锈钢行业将迎来转型升级关键期。面对机遇与挑战，我国不锈钢行业要以创新为引领，以绿色低碳为导向，以智能化为手段，加快推进高质量发展，打造具有全球竞争力的不锈钢产业体系，为制造强国建设提供坚实的材料支撑。
来源：我的钢铁网
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