8月12日CRA资讯早餐
发布时间：2022-08-12 07:53:37 浏览：275
金属价格预测
铜：周四沪铜延续上扬，尾盘加速基本站稳六万儿，市场交投活跃。有关国储收铜的传闻再度引爆市场。中国央行二季度货币政策报告表示要加大稳健货币政策实施力度，坚持不搞“大水漫灌”，重点发力支持基础设施领域建设。现货升水微升，面对持续反弹下游表现犹疑。技术上看，铜价中期反弹目标国内六万六，LME在8850美元，短期仍需注意节奏。
铝：周四沪铝主力合约2209上涨0.24%报18745元/吨。现货方面，周四无锡电解铝报价18760元/吨，下跌10。消息方面，广西万璞铝业有限公司拟建年产15万吨再生铝精深加工项目，项目目前处于环境影响评价文件审批申请公示阶段。行业方面，前期铝价持续下跌后，已经触底成功，利空出尽，加上美联储加息落地，符合市场预期，后期加息也有放缓进程的消息，市场预期好转，价格获得支撑。
锌：沪锌跳空高开后继续反弹收阳线。隔夜美国通胀放缓超预期，美元指数大幅回落提振金属。欧洲天然气价格维持高位，伦锌库存低位小幅回升，全球锌供应偏紧逻辑支撑仍较强。国内 6 月精炼锌产量不及预期，同比环比均减少，7 月冶炼企业利润进一步被压缩，预计 7 月产量或进一步收紧。沪伦比价回落，锌进口大幅亏损。
铅：沪铅小幅低开后反弹收阳线。国内外周度加工费维持稳定，铅矿供应继续偏紧格局不改。原生铅复产下，开工率小幅上升。再生铅冶炼企业复产较多，开工率稳步回升，预计再生铅产能较大，后期释放压力仍较大。下游消费旺季，电动自行车和汽车的配套订单整体转好，蓄电池开工率继续小幅走高。铅供需两增下，铅或继续宽幅震荡格局。
锡：受益于宏观数据利好，市场避险情绪进一步减弱，沪锡价格走势上行至20万上方波动，短期重点关注20万关口是否站稳。基本面上，国内冶炼厂稳步复产，开工率继续上行，下游焊料企业开工率维持低位，企业采购原料意愿不足，需求疲软下锡锭去库幅度减少。总体来看，供应宽松，需求暂无明显改善，锡价大幅上行空间或受限。
镍：11日沪镍大幅增仓拉涨，现货升水持平，市场传言国家再次启动金属收储。基本面镍铁成交价格跌至1265元/镍，钢厂减产之下需求清淡，预计价格缓慢下行，而新能源行业已然复苏，镍需求维持强劲，硫酸镍产量环比大增，价格企稳回升，镍豆自溶硫酸镍利润亏幅小幅收窄。目前镍远期供应大增的利空与低库存现状的矛盾持续存在，近期镍价或高位震荡运行。
钢坯：11日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3820元/吨左右含税出库。下游成品材价格涨跌互现，整体成交一般。 唐山迁安地区普方坯资源出厂含税稳，报3730元。
焦炭：11日日照、青岛港 焦炭现震荡运行。贸易集港量回落，部分港口有资源下水。港口现贸易现汇出库：准一级焦2600，一级焦2700；工厂承兑平仓：二级2510，准一级2610，一级2710。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.7450元，较周三夜盘收盘跌205点。成交量397.35亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7438元，较周三纽约尾盘跌207点，盘中整体交投于6.7215-6.7442元区间。
德国DAX30指数8月11日（周四）收盘下跌9.08点，跌幅0.07%，报13691.85点；英国富时100指数8月11日（周四）收盘下跌37.92点，跌幅0.51%，报7469.19点；法国CAC40指数8月11日（周四）收盘上涨21.23点，涨幅0.33%，报6544.67点；欧洲斯托克50指数8月11日（周四）收盘上涨6.70点，涨幅0.18%，报3756.05点；西班牙IBEX35指数8月11日（周四）收盘上涨22.98点，涨幅0.28%，报8375.78点；意大利富时MIB指数8月11日（周四）收盘上涨154.56点，涨幅0.68%，报22857.00点。
道琼斯指数8月11日（周四）收盘上涨27.03点，涨幅0.08%，报33336.54点；标普500指数8月11日（周四）收盘下跌2.54点，跌幅0.06%，报4207.70点；纳斯达克综合指数8月11日（周四）收盘下跌74.89点，跌幅0.58%，报12779.91点。
WTI 9月原油期货收涨2.41美元，涨幅2.62%，报94.34美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收跌6.5美元，跌幅0.36%，报1807.20美元/盎司，为近一周首次收跌。
LME期铜收涨88美元，报8173美元/吨。LME期铝收涨31美元，报2520美元/吨。LME期锌收涨78美元，报3686美元/吨。LME期铅收涨26美元，报2199美元/吨。LME期镍收涨1169美元，报23659美元/吨。LME期锡收涨844美元，报25385美元/吨。
郑商所、大商所夜盘收盘，多数品种上涨，菜籽油、玻璃等涨超2%，短纤、棉纱等涨逾1%，豆一、豆二等小幅上涨；塑料、PVC等少数品种下跌。
宏观与行业要闻
1、IEA：随着欧盟禁令全面生效 预计俄罗斯石油产量将下降20%
国际能源署(IEA)称，随着欧盟进口禁令生效，俄罗斯的石油产量到明年年初势将下降约20％。IEA在一份市场报告中表示，随着俄罗斯削减炼油规模，最快从本月开始产量将会逐月下降，随着禁运生效，下降的速度将会加快。该机构预计，尽管近几个月产量稳步回升，但到2023年初将有接近200万桶/日的产量关闭。
2、经济日报：抓住时与势推进重大项目
当前，我国经济正处于企稳回升的重要窗口期，能否实现全年经济合理平稳增长，三季度至关重要。强调以重大项目建设为抓手，进一步扩大有效投资，不仅是扩大内需、推动经济大盘稳定增长的主要路径，也是优化供给结构、促进经济社会高质量发展的关键所在。在此过程中，一方面，投资要继续在重点领域和民生保障上精准发力，聚焦交通、能源、物流，农业农村等基础设施和5G、大数据算力枢纽等新型基础设施，加快在民生领域强弱项、补短板、惠民生；另一方面，要进一步细化项目清单，有力有序有效推进实施“十四五”规划纲要中的102项重大工程建设，发挥好有效投资对经济恢复发展的关键性作用。
3、荷兰国际：欧元兑美元的上涨空间可能有限
欧美的上涨空间可能有限，因美联储仍致力于加息，且欧洲的能源供应问题仍是欧元的一个不利因素。荷兰国际集团分析师Chris Turner在一份研究报告中说，美国弱于预期的通胀数据引发美元下跌，但这轮跌势不会持久，因美联储官员已重申他们将进一步加息的计划。与此同时，莱茵河的干旱状况和低水位将给煤炭运输和其他货物的运输带来挑战，从而使欧洲天然气价格保持高位。这个因素仍对欧元构成彻底的利空。事实可能会证明，1.0350-1.040是欧美8月交易区间的顶部。
4、动力电池回收价格倒挂 新能源废旧电池回收价居高不下
据央视财经，近两年，由于新能源废旧电池总量较少，行业处于“僧多肉少”的抢货状态，回收价也居高不下。但近期，部分下游企业的拿货积极性有所降低。镍、钴、锰、锂构成动力电池回收中最核心的回收要素。而近半年，镍和钴的价格出现大幅回调，现货钴价格自3月以来跌幅达44.9%；镍的跌幅同样达43.5%。从主流的三类锂电池回收价格来看，3月以来，钴相关电池回收价格降幅明显。理论上，镍钴价格走低，回收企业的采购成本也会降低，但事实并非如此，这是由于行业惯用的独特的定价方式。除了以金属本身的含量计价以外，还需乘一个折扣系数。近期折扣系数快速攀高，金属价格虽然跌了，但回收总价依然很高。业内人士介绍，最近这段时间，极片的回收系数，甚至达到了190%。回收系数190%，意味着企业想要提炼出价值100元的金属，需要付出190元的采购成本，废料比成品更贵。而企业之所以还在继续生产，是因为提取锂的盈利能够覆盖和对冲提取钴和镍的亏损。
5、美国零售汽油平均价格跌破4美元 缓解通胀压力
根据美国汽车协会的数据，零售汽油平均价格跌破4美元/加仑，为3月初以来最低水平，延续了近两个月的跌势。此前燃油价格高涨导致美国CPI一度飙升至9.1%，而现在燃油价格下跌使美国7月CPI有所放缓。几个月来，严重的通胀一直在挤压着美国家庭的生活，燃油价格的稳步下跌很可能会开始减轻这种压力。作为汽油价格的主要推手，油价一直在回落，原因可能是交易员准备应对经济衰退，以及美国政府释放原油应急储备以增加供应。
6、荷兰国际银行：英镑兑美元将回落至1.20，欧元兑英镑可能小幅回落至0.84下方
美元走软让英镑兑美元在昨日获得了喘息的机会，但该货币对停滞在了阻力位1.2300之下。荷兰国际银行经济学家预计英镑兑美元将很难突破1.23这一水平，并将回落至1.20。建议投资者在1.2300上方的空头头寸抓紧止损。然而，分析师预计欧元兑英镑将小幅回落到0.84以下，这让对英镑走势悲观的人感到困惑。
7、8月11日LME有色金属库存
LME铜库存增5050吨至131575吨。LME铝库存减3575吨至279125吨。LME铅库存增500吨至39300吨。LME锌库存增500吨至74600吨。LME锡库存增25吨至4015吨。LME镍库存增42吨至56286吨。
8、8月11日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加920吨至4973吨。上期所铝增加7201吨至75239吨。上期所铅增加303吨至61685吨。上期所锌增加6426吨至62939吨。上期所锡减少56吨至2829吨。上期所镍增加247吨至2260吨。上期所不锈钢持平至4514吨。
9、印度煤炭公司计划到2030财年将炼焦煤产量提至1亿吨以上
近期2022年印度煤炭前景会议在新德里举行。会议期间，CoalMint从印度煤炭公司（Coal India Ltd）消息人士获悉，印度煤炭公司制定了一项战略计划，即到2030财年将国内炼焦煤产量提高到1.05亿吨左右，2025财年中期目标则保持不变。
10、重庆：到2025年确保外煤入渝供应能力不低于5000万吨/年
近期重庆市发展改革委印发《“十四五”能源规划任务分解实施方案》，明确稳定外煤入渝保供渠道，争取国家将重庆市纳入煤炭重点保供区域，到2025年，确保外煤入渝供应能力不低于5000万吨/年。
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